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马来西亚的制浆造纸工业

前言

随着中国对废纸等固体废弃物进口监管的日趋严格，作为包装纸

主要原料的废纸越来越难得到，数量有限的回收纸国内市场在各厂家

争相采购下，价格日趋上升，而越来越多的国外废纸在中国进口数量

减少之下，价格不断下滑。为了得到更加便宜的包装纸原料，国内的

大型包装纸生产厂商把目标瞄准了东南亚，这个有6亿人口的巨大市

场，特别是越南和马来西亚这二个市场。随着中国的新胜大、理文、

景兴和玖龙等国内包装纸巨锷纷纷在马来西亚宣布建海外生产基地，

作为二次纤维的原料和包装纸的生产基地，整个世界造纸工业的目光

都会聚焦在这个面积只有33万平方公里，人口3000多万的东南亚

国家。

马来西亚造纸工业基本状况

由于马来西亚经济的稳步发展,年均经济增长率长期维持在

4-6%左右，人均GDP约合10000美元，纸与纸板的消费需求量年

均增长4%~5%,主要来自纸箱用纸板;人均纸与纸板的年消费量持续

超过60千克,2013年达到71千克,与中国相近;国内废纸的回收平均

每年增加3%~4%。2013年马亚西亚纸与纸板的产量为170.7万吨，

消费量为211万吨，进口量为54.5万吨，出口量为13.5万吨，由于

进口了大量便宜的纸与纸板，使国内造纸工业受到严重影响，虽然需

求量高于供给量，但是进口纸的强势表现仍影响到国内企业的开工

率。进口的产品主是纸箱用纸和文化纸等。

马来西亚的纸浆工业不发达，2014年全年纸浆产量约在24万吨左

右，每年消费量约为17万吨，主要用于生活用纸和纸箱用纸的生产，

纸浆主要是短纤，包括漂白和未漂白的。由于新的MG生产线的投产，

预计未来进口浆的使用量和进口量将会大幅增加。

马来西来的回收纸的回收量每年增加约3-4%，进口废纸主要包

括旧瓦楞纸箱，分类的办公废纸，旧新闻纸，旧杂志纸等，由于纸箱

用纸板工厂的设备利用率的提高，全年进口废纸的量在持续增加之

中。2013年马亚西亚废纸回收量约在161万吨，消费量为174万吨，

进口量为12万吨。马亚西亚国内废纸在回收率虽在持续改善之中，

但由于总体供应量的短缺，同时由于印刷及新闻纸业务的不断衰退，

回收的办公废纸和新闻纸等量在明显减少

马来西亚的造纸业主要生产厂家

马来西亚森林覆盖面积达58％，但大部分林木和工业林分布在

东马来西亚的婆罗洲、沙巴洲和沙涝越洲，使制成的木浆价格高昂，

因此，大部分造纸厂都采用回收废纸作原料。

根据马来西亚制浆造纸协会介绍，目前马来西亚的制浆造纸工

业情况良好，有16个企业，产品全部供应国内。只有某些产品在一

定时期内满足不了需求，才允许进口。但是，马来西亚的供应平衡，

往往受到印尼苏门答腊造纸厂商的破坏。其做法是，当市场供过于求

时，马来西亚是这些厂商最划算的倾销之地，因为从苏门答腊运到马

来西亚的运费比运到雅加这还便宜。

马来西亚大部分纸机都是大战后期的，所以很需要新的纸机，而

且原料成本、水、能源和化学品的成本都已提高。许多公司的环境有

所改善，但仍末达到政府不断提高的标准的要求。

马亚西亚主要国内生产商

1、MalaysianNewsprintIndustries（MNI）是最新建立的公司，生

产新闻纸。MNI的合作者有xoskSkog（占34％），TheHong

Leong集团（占34％），TheNewStraitsTimes集团（占２１％）

和RimbunanHijau集团（占11％）。合作者中有三个是出版公司。

在Mentakab的厂有一个原水和废水处理车间、化学热和电力车间、

纸浆制备车间，以及VoithSulzer公司的纸机。原料采用30％旧

杂志纸和70％旧报纸，生产25万吨／年48gms的新闻纸，牌子是

MNISutera．MNI于1999年4月1日开始工业化生产，产品已为

紧缺的市场很快接纳。MNI的产品80％供应马来西亚市场，其余卖

给新加坡。MNI现有的生产能力在马来西亚占有75％的份额，为了

保证纤维供应稳定，MNI与马来西亚政府合作，通过全国废纸回收运

动，提高废纸回收率.但随着手机行业的兴起，现在新闻纸市场萎缩

严重，现在MNI新闻纸厂开工严重不足，面临停机改造的命运。

2、Muda控股有限公司

（Mudat是马来最大的造纸厂上市公司，Muda经营两家造纸

厂，七家瓦楞纸制造厂和另一家生产纸食品包装纸和文具产品的工

厂。除中国广州的瓦楞厂外，其余工厂都位于马来西亚西部。为向

造纸厂提供原材料。它设有七个废纸收集中心以供采购废纸。

其工业级纸张用于制造瓦楞纸箱，瓦楞纸板和轻质包装材料，用

于制作托盘以及作为门，隔板和家具行业的内层。其工厂位于马来

西亚半岛。

造纸厂主要生产瓦楞原纸，衬板，芯板和刨花板。Tak（槟城）

的造纸厂因为扩张，她的年产能从47.5万吨提高到每年49万吨（马

来西亚最大）。

由造纸厂生产的瓦楞原纸和衬板约有30％用于Muda的瓦楞

厂。由瓦楞厂生产的纸板和纸盒被食品，饮料，电子，电气，家具

和其他行业的制造商使用。

纸板箱基本上由长笛（由再生纸制成）夹在两个衬里之间。这

些衬里现在非常普遍，也是由相当大比例的回收纸材料组成，这些回

收材料来源于旧纸板或其他二手纸的来源。下图显示了衬里和波纹

(瓦楞)介质的示意图。

3、GSPaper&Packaging,HPI(GroupofOjiPaper)

位于雪兰莪万津的工厂,被日本的OjiPaperGroup集团在2010

年收购。2011年OjiPaperGroup收购了上市公司HPIResorces,

本身的产量大约66,000MT产能。加上GSPaper本身的282,000MT,

总产能为348,000MT.主要产品为瓦楞纸。

4、PascorpPaperIndustriesSdnBhd

一间位于彭亨文东由彭亨州政府控制的工厂，年产量为300,000MT，

主要产品为瓦楞纸。

5、SabahForestIndustries

前身为LionForestIndustries，在2007年以9.45亿的价钱卖给

印度的AvanthGroup作为还债的用途。而在于2015年AvanthGroup

以5亿美金转手出售给PandawaSakti,马来西亚一间私人公司.这价

钱包含了一块288,138Ha的树林种植土地和从120,000MT到

240,000MT产能升级。主要产品为白色文具纸张，主要出口到中东

和非洲国家。

中国公司进入马来西亚的状况。

2019年1月24日，景兴纸业针对马来西亚的投资项目发布了第

二次公告，公司为解决进口原料困境以及突破规模扩张屏障，拟在海

外建立原料及原纸生产基地。公司管理层提出在马来西亚的西马东海

岸雪兰莪州，投资建设80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸生产基

地的项目。本项目总投资为29，940万美元（折205,089.00万元人

民币）公司拟建项目经比选暂定位于马来西亚西马东海岸的雪兰莪

州，马来西亚首都及最大港口巴生港均位于该州，项目选址地距巴生

港43公里，距吉隆坡国际机场52公里。项目拟新购置、安装浆板

机生产线二条，箱板纸生产线一条、瓦楞纸生产线一条，配套自备电

厂一座。厂区规划用地面积689.60亩，规划总建筑面积186,382.00

平方米。项目主要以进口美国废纸为原料生产废纸浆板和包装原纸，

达到年产废纸浆板80万吨，包装原纸60万吨，其中：箱板纸35.5

万吨，瓦楞纸24.5万。项目计划分二期建设，建设期为4年，其中

第一期建设内容为80万吨浆板生产线，建设周期2年，建成投产1

年后，启动第二期60万吨原纸生产线的建设，建设周期2年，项目

总建设周期为5年。该项目第一期建成后，将充分依托巴生港国际航

运的交通便利，以进口美废为主要原料，通过碎解、除砂、筛选等工

艺处理，去掉其中的杂质，制成浆板，全部出口至中国，用于满足公

司自身生产所需。因国内在禁废令后高品质废纸原料需求缺口扩大，

部分浆板亦可在国内进行销售。

2、理文纸业

理文造纸第二个海外基地曝光，年产125万吨浆纸项目落户马

来西亚，据海外媒体报道，中国第二大包装纸生产商理文造纸将

投资51亿港元在马来西亚建设一家新的制浆造纸厂，来满足东

南亚和中国日益增长的纸张需求。新工厂位于马来西亚的雪邦

（Sepang），也是世界一级方程式大奖赛的举办地，按照规划，

项目全面达产后，每年可生产70万吨包装纸和55万吨纸浆。这

将是既越南之后，理文在中国以外的第二个海外生产基地。

理文造纸CEO李文斌表示，理文造纸一直在寻求扩大生产

规模，实现纸张和纸浆业务的海外多元化。理文造纸认为未来马

来西亚对中国市场的出口将非常有竞争力。他估计，到2035年，

中国将消费约3.31亿吨纸张，高于2010年的9700万吨。新项

目将非常重视环境保护，配套建设废水和固体废物处理系统等设

施。值得关注的是，该项目将只生产再生纸浆。工厂将创造约1200

个就业岗位，每年产生21亿港元的贸易顺差，实现约1.43亿港

元的税收收入。

3、浙江新胜大集团

新胜大集团与马来西亚SimeDarby集团在马来西亚首都吉隆坡

就土地买卖事宜达成了一致，”双方在口头上已有合作的概念，初步

订了十一月正式签约买卖合同，期间也受DueDiligence的法律约

束”。该地块位于马来西亚吉打州居林县巴东区，距槟城港30公里，

总占地面积1800余亩（300英亩），目前针对土地及周围的地理、水

文、气候等环境初步评估已经完成。据悉，该项目规划新建年产210

万吨的高档包装纸产业园，总投入约7亿美元，一期拟筹建三条涂布

白板纸生产线，合计年产70万吨。首期工程预计在2020年6月正

式投入生产，届时，在造纸产业结构调整之际，公司产品将成为中国

国内同档次涂布白板纸的良好货源补充；除了针对马来西亚当地市场

满足供应之余，还将给越南、泰国、印尼、孟加拉、缅甸、土耳其及

巴基斯坦等周边国家地区提供优质货源，东南亚地区的涂布白板纸市

场将形成新的格局。

4、玖龙纸业

2018年8月19日，由中国企业家俱乐部主办的“中国企业家俱

乐部论坛”在北京举行，马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德在现场发表

了演讲，并与包括马云、马蔚华、刘永好、刘东华、陈东升等中国企

业家俱乐部理事在内的近400位政商学界嘉宾及媒体代表进行了对

话。玖龙纸业董事长张茵女士作为国内企业家代表也参加了本次活

动，并与马哈蒂尔总理进行了对话，张茵透露：玖龙纸业将在马来西

亚投资一个智能化、现代化造纸厂。

我是在马来西亚巴生港贸易区做纸原料的加工，跟马来西亚当地

工厂合作。我们在加工贸易过程当中同时加大对土地的和后续的投资

手续的办理，下一步将投资一个智能化现代化的造纸厂。马来西亚政

府能否在手续上速度快一点？马来西亚的优惠政策如何？

纸张行业现在的发展和改善速度更快了，大家有这种意识上的改

进，塑料制品自己无法降解，严重污染我们的环境，要用纸张代替塑

料，但是当然这个替代可以表现在多种方面，比如说包装的袋子上，

还有各种各样不同的纸张产品，只要它能够适用于不同类型的用途都

是可以的，我觉得您说的纸张行业是特别有潜力和前景。