leads

CRM常用名词解析（资源管理）

名词解释

资源管理部专用名词

LEADS

商业线索，根据线索可以生成客户和机会，LEADS和客户不是同一个概念，高质量

的LEADS才会生成客户

生成来源指LEADS在CRM中的生成方式，主要有来自网站、管道、小鸟、线下导入

小鸟通过做手工脚本,将公海和孵化区中的客户导入生成的leads.

重走流程

客户在网站上做了动作，成为一条leads导入到CRM前，在重复检测的时候，发

现六要素与公海中的leads有重复的，打上重复标志，成为重走流程导入到CRM

管道

资源管理部设置的导入计划,可以从公海和孵化区中导入生成新的leads,这批

leads标志为来自管道,设置导入计划的地方叫管道管理

机会详细页面

BOPS当前联系人网站记录的当前联系人

分发时间经系统重复性检测将有重复标志的LEADS同步到仓库的时间

成熟度代表客户目前购买产品的可能性

MemberId网站上会员的id,如：Test1234标示不同会员的符号

联系小计

对于客户日常联系后，需要记录联系小计，分为电话和上门两种方式。记录联系

小计时，可修改客户的成熟度

AV认证

A&V认证英文全称为Authentication和Verification。A认证指登记的公司在实

际经营所在地工商部门是否有合法有效的注册记录。V认证是指网上的联系人在该

公司的业务身份是否属实，是否获得公司授权购买和使用诚信通服务

常见诚信通状态

已经分配已经分配到仓库中的客户

公海和孵化区

公海和孵化区统称公海，用于存放不属于任何一个仓库的机会，公海里的是销售

跟进了一段时间放弃的机会，孵化区是因为该机会不符合分发标准暂放在一个帐

号的机会。

icp/竞争对手，禁售类产品

ICP定义：客户注册的公司和产品带有网络服务、电子商务、网站建设、同行（比

如慧聪、腾讯等）等关键字眼的客户，销售在跟客户联系的时候发现这个客户的

产品就是做网络服务、电子商务或者是同行企业

高危客户

高危客户：广义上定义为具备网络高危特征的客户。具体定义为违反国家法律法

规，拥有国家禁售产品或违反互联网操作行为的客户。标准和规则最终解释权在

网络安全部，简单定义就是具有网络高危特征的客户行为

已是诚信通办理过诚信通的客户

常用LEADS来源

阿里助手-快速申请TP客户在阿里助手各个页面提交"我要申请诚信通服务"表单

三管齐下快速申请客户在阿里助手各个页面提交"申请诚信通服务"表单

会员发布offer客户注册后,首次发offer形成的leads

网上申请流程中文网站注册会员走到申请诚信通服务流程页面的客户

网上免费会员在中文网站上只走到免费会员注册页面的会员

频道快速申请客户填写诚信通频道里的快速申请表单形成的leads

membermodify客户修改自己的注册信息后再次提交生成的leads

咨询黄展客户在网上填写申请黄展网上表单的free会员

活跃客户信息相对完整的客户当天登录中文网站有活跃行为的leads

非本区退回针对川渝销售，会把非本区的leads退回

展会反馈在各地展会上收到的名片录生成的leads

自己整理销售人员自己整理客户信息，录入生成的leads

转介绍由客户或其他部门或朋友介绍适合诚信通服务的客户而生成的leads

内部员工推荐公司内部员工在"内部推荐"表单上填写所推荐客户而生成的leads

个人诚信通测试个人诚信通目标客户导入生成leads

申请个人诚信通客户在网站上填写个人诚信通申请表单生成的leads

yahoop4pYahooP4P客户导入生成的leads

yahoo-百业窗yahoo百业窗客户导入生成的leads

中供转入中国供应商部门对适合诚信通服务的客户，转移过来生成的leads

资源管理-客户来电接听客户来电后生成leads

资源管理-贸易通咨询接收客户通过贸易通咨询生成的leads

账户状态

开通状态用户可正常使用系统

暂停状态用户可登录系统,但某些功能受到限制,例如无法对其分配Leads

删除状态

用户无法登录系统,系统内也无法对其分配资源.删除状态是逻辑删除,可重新

开通.系统目前无物理删除账户功能

帐号权限

channel_sales_specialist党代表的帐号

agent_sales_supervisor渠道主管

agent_sales_manager渠道经理

agent_sales_support渠道助理

cs_rvice_agengt渠道客服

agent_sales渠道销售

agent_opp_creator录入权限

agent_sales_adv_golden渠道销售黄展

agent_sales_adv_goldenTP渠道销售黄展

其他名词

甩单

是指总部销售将如需渠道销售配合的渠道区域客户，通过甩单通道内网提交后，

由资源管理部接口人按分配规则将此甩单资源从总部销售仓库中转移至渠道公共

帐号下，再由渠道商接口人分配给渠道销售跟进。两个月内该客户由渠道方面到

单，适应当前的双算规则。

公共帐号目前库容为1500，用来存放总部分发的资源