医药行业分析

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一、医药行业市场背景分析

1.医药行业现状分析

1.1主要消费群体

连锁药店药品的概念和特点决定了药品的购置者是：成年人；

有一定的疾病判断能力，能较为准确的判断病的类别和病情严重程

度，有一定的药品使用经历；在经济上有一定的来源，可以自主支

配药品费用；文化程度高的人和医疗保健意识更强的人；工作节奏

快的人；如白领阶层在选购药品时，更倾向于知名品牌和声誉好的

公司的产品，注重药品质量更愿意去大型的连锁药店买药，药品质

量有保证。这是一个非常值得开拓和极需稳定的大消费群体。

消费者到连锁药店购置OTC药品的原因有以下几点：治疗小病

痛；方便；省时；节约费用。

1.2零售药品连锁企业现今状况

．销售额

2021年药品零售连锁企业销售额前100名的销售额为500亿元，

比2021年的261亿元增长24.14%。2021年药品零售连锁企业销售额

前50名销售额为278亿元，比2021年的222亿元增长25.23%。2021

年药品零售连锁企业销售额前20名销售额为190亿元，比2021年的

153亿元增长24.18%。

与上年同期比照，销售额增幅较大的前三名为：**雷允上药品连

锁经营**〔+304.44%〕、**医药公司健民医药连锁店〔+146.53%〕、**

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漱玉平民大药房**〔+68.43%〕。

2021年年销售额在10亿元以上的连锁企业有8家，比2021年的

5家增加3家，增幅60%。其中**老百姓医药连锁**销售额突破20亿

元。

1.2.2．利润

2021年药品零售连锁企业利润前100名实现利润76296万元，前

50名实

现利润71069万元，2005年前20强实现利润48532万元。

1.2.3．门店数

2021年药品零售连锁企业门店前100名的企业门店数为28859家，

前50名的企业门店数为26294家，前20名的企业门店数为20737家。

门店数排在前三位的是**桐君阁大药房连锁公司、**同济堂药房**、

**和平药房连锁**公司。

1.2.4．单店销售额

2021年药品零售连锁企业单店年销售额在1000万元以上的连锁

企业共有71家，比2021年的38家增长86.84%。

1.2.5．单店利润

2007年单店利润排在前三位的药品零售连锁企业是**采之林药业

连锁店、**第一医药股份**、**医药公司健民医药连锁店。

从以上数据可以知道，我国药品零售事业正不断开展、壮大。

经营规模也不断扩大。连锁企业越来越多，通过联合、兼并、

重组，独立药店的数量越来越少。连锁企业规模不断扩大，做

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大做强是必然趋势。

2、竞争者的分析

对手—中国海王星辰连锁药店

介绍

海王星辰是目前国内直营门店数最多的跨区域连锁药店。在中国医

药零售行业，海王星辰率先引进国外先进的医药连锁经营管理技

术，积极研究与开拓医药、安康等产品终端零售市场，创立了适合

中国国情的现代零售药店"海王星辰安康药房〞。多年来，海王星

辰凭借自身丰富的市场营销经历、企业战略管理和人才优势，致力

于推进中国现代医药零售事业的安康开展。

th——优势

海王星辰首先，利用其在全国有近800多家有效门店的优势，进展

非品牌药品的联采工作。由于连锁药店目前的规模和销售量还缺乏

以作为向品牌药品进展低价格采购的砝码，因此，他们转向向非品

牌进展压价统一采购。

其次他们采购的条件主要是：

1、产品为市场容量大的普药类产品；

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2、同类产品可替代性强，竞争剧烈，联采可以以能否上架作为条

件，非常容易压低产品的采购本钱。同时给予生产企业该产品可以

借助连锁药店店员力量进展推广等优厚条件来吸引上游企业

3、采购本钱控制在产品市场零售价根底上有60－70％以上的利润。

4、企业产品质量和企业生产和供货能力。通过这种方式海王星辰

针对不同类别的药品进展了集中采购，并要求各门店店员必须主力

向消费者推荐该类产品，该类产品可以免费获得较好的陈列位置。

在药店终端上，联采的品种和其他品种在产品价格标签上也有区

别，联采的品种价格标签上有一个小的黑点，为联采品种的标识。

ss——弱势

由于是多年的国营企业，机制比较僵化，不够灵活。对市场反响

速度不够快，决策不够迅速。运营本钱高，由于历史原因，人员精

简工作不到位，造成人力资本相对其他连锁企业高。价格较高，多

元化效劳不突出，不能作出差异化产品。虽有品牌，但品牌形象不

高，相反有些老气，不为年轻一代所认知和认同。虽有专业人才，

但专业效劳不明显，不能让人理解和信任。

unity——时机

随着医疗体制的改革，医药分家将成为必然趋势，因此，不管消

费需求怎样的变化，医药零售市场将越来越好。药品连锁行业正在

大洗牌，市场格局混乱，价格参差不齐。没有专业的品牌建立。众

多连锁药店互相比拼，但没有一个敢走出来说是第一。看病难看病

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贵成为热点，市民和媒体关注度高，人民安康意识不断增强，药店

除了卖药，与安康有关的商品也有开展空间。

——威胁

竞争对手相对成熟，并各有一套特色的营销手法或效劳种类抢

夺了一批消费者。国外连锁药店也开场蚕食原有的医药市场的份额。

他们有着雄厚的资本、先进的管理、成熟的管理模式。中国药品制

度波动大。市民对药价虚高的疑心影响了连锁药店的信任度。看病

难看病贵成为热点，市民和媒体关注度高。

3、未来医药市场分析

3.1伴随知识经济的崛起，世界医药市场格局正发生日新月异的变

化,药品需求正出现新的趋势：

医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势

人口的自然增长是药品需求增加的根本因素

2000年，我国老年〔60岁以上〕人口已接近1.3亿，约占人口总

数的10%，中国已步入老龄化国家的行列。未来老年人口将以每年

3%左右的幅度增长，到2005年我国老年人口的总数将到达1.6亿，

占总人口数的11.52%；2025年将增加到2.8亿，占总人口的17%；

到2050年将超过4亿，占总人口的27%，并到达顶峰。目前老年

人口消费的药品占药品总消费的50%以上。按现行老年人的人均用

药水平385元计算，2005年，老年人用药总额将到达616亿元，比

2000年的500.5亿元净增115.5亿元。

人民生活水平的步步提高，大大促进了药品的需求

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1999年，我国农村人口为8.70亿，占总人口的69.1%。目前，我

国的药品消费水平还很低，1998年人均药品消费约80元〔不到10

美元〕，而中等兴旺国家每年人均药品消费额到达40～50美元，

兴旺国家如日本每年人均消费药品达447美元，法国322美元，德

国256美元，意大利210美元。由此可见，随着国家的兴旺，人民

生活水平的提高，中国药品消费市场将会有很大的开展空间。"十

五〞期间，农村药品消费需求有可能到达15%的增长幅度，即由现

在的人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均药品

消费水平将比"九五〞期末增长1倍，消费总额增加约110亿元。

根据上述资料分析，预计到2005年，全国药品需求将到达2180

亿元，比2000年净增940亿元，预计"十五〞期间，我国药品需求

年平均递增幅度有可能到达12%。

3.2药品消费构造将发生新变化

.用药构造渐趋合理，我国医疗新政策的陆续出台带来药品需求

构造的新变化

随着新的医改方案的出台，药品消耗过快增长的势头将得到控

制，有效利用药品资源将成为老百姓的自觉行动。疗效好、价格低

廉将是病患者用药时必须要考虑的两个因索，因此，疗效好、价格

低的药品销售量会增加。

3.2.2非处方药品将进入快速开展阶段

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药品分类管理将带来药品需求构造的变化。全球非处方药开展很

快，。1996年，我国非处方药市场的销售额升至13亿美元〔折合

人民币107.9亿元〕，已成为世界非处方药市场销售增长最快的国

家，据初步估计，2000年非处方药市场销售额可达30亿美元，年

均增长率为15%左右。但目前我国人均非处方药消费低于全球人均

非处方药消费水平〔9.1美元〕，而随着医疗制度改革的深入，人

们自我医疗意识的不断增强和广阔农村市场的开拓，以及药品管理

制度的实施，我国非处方药市场将呈现更强劲的开展势头。所以，

我国非处方药市场潜力很大，前景光明。

3.2.3用于防治新传染病和常见流行病的药物及消毒药需求将大

量增加

新疾病谱的出现带来药品需求构造的变化，这主要是新的致产、

病毒不断出现，危害人类的生命。同时，常见流行病又不断出现"

家庭新成员〞。目前全球被确认的流感病毒有1万多种，可分为甲、

乙、丙三大类.21世纪医学模式将从治疗型向预防型转变，抑制新

的传染病和常见流行病将成为21世纪医疗的重点。因此，用于治

疗、预防新的传染病和常见流行病的药物及消毒用药的需求将会大

量增加。

3.2.4保健品消费将会持续增长

21世纪，随着生活水平的不断提高，人们的保健意识将会全面

提高，降长寿的要求越来越强烈，从原来被动用药，逐步转向自己

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选择药物，从被动治疗逐步向预防及保健的方向开展。因此，用于

预防疾病及保健的药品销售将会持续增长。

3.3.由于人们生活的改善使保健药品市场出现了一些新的变化：

.是消费区域由城市逐步扩大到农村；

.是消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到中青年和妇女；

.是消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年性的

保健消费；

.是消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等

多种需要；

.是消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地遥远地区，

生活富裕的地方高于相对闭塞、贫困的地方；

.是消费求新、求天然、求疗效好，是当今人们对保健品的新趋

势。。据统计资料显示，我国目前保健品年销售额已接近500亿元，

并以15%～30%的幅度增长，高于医药各大类的增幅，也明显高于

兴旺国家保健品13%的增长幅度。

我国新的医疗保险制度及"国家根本药物"、"根本医疗保险药物

目录"的实施，将对药品构造调整产生重大影响，疗效确切、价格

低廉的国产药仍将占有较大的市场份额；现代生物技术药物、大然

药物、海洋药物将有可能成为挑战常规化学药物的竞争对象。

3.4药品价格渐趋合理

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近几年我国药品价格虚高的现象仍比较严重，但今后几年药品价

格整体虚高的现象将会根本扭转。这主要是因为同类品种生产相对

集中，具有相对规模优势，生产本钱下降，药品价格回归合理水平

也顺理成章。由于新药审批制度的改革，新药同类品种会减少，那

些具有自主知识产权的新药将受到专利保护，其价格高于一般普药

应属正常。

3.5天然药物开发迅速崛起

据统计，目前全球植物药〔包括各国传统药物〕的年销售额为

145亿美元左右，其中欧洲约占一半，德国和法国植物药消费最高，

共占欧洲市场总额的72%，其中德国占50%。，近年来美国已成为

世界最重要的植物药市场之一，接着日本近年来在天然药物研究方

面处于领先地位，大力开发植物药，大量生产中成药，开拓国际市

场。据报载，仅津村"顺天堂〞一年的产值就相当于我国中药产品

年出口总额。韩**取拳头产品战略，近年来中药材和中成药出口额

增长很快。

中国具有世界上最丰富的天然药物资源，据全国中药材资源调查

说明，目前我国现有的中药资源种类为12807种，有着广阔的开展

前景。据调查资料显示，我国目前中药类销售额占药品总销售额的

比例虽呈稳步上升之势，但仅占33%左右，化学药品仍处于绝对领

先地位。随着近年天然药物有效成分提取、别离、纯化及构造研究

技术的不断开展和应用，使得天然药物获得更为快速的增长。天然

药物作为来自植物的"绿色药品〞已受到越来越多消费者的青睐，

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随着全球崇尚自然热潮的兴起，天然药物必将成为21世纪最受欢

迎的药物之一。

3.6企业经营规模逐步扩大

目前我国医药企业包括上市公司在内，整体规模还很小，难以应

对入世后同外国大公司的竞争。随着企业改革的深化，行业构造的

调整，5年后，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团可望脱

颖而出。它们将通过联合、兼并、重组，实现超常规的资源会聚、

资产增值和资本扩*，形成足以与外国大公司同台竞争的实力，并

在国内外两个大市场上大显身手。

3.7医药市场构造继续向多元化、多层次开展

在与国际接轨的情况下，医药企业为增强生存、开展、应变的能

力，会摆脱目前行业的局限，在开展和稳固医药主业的同时，向多

元化、多层次经营开展。

医药市场的经济构造呈现多元化

国内药品市场在国有医药经济为主的前提下，各类型的集体经

济、股份经济以及"三资〞和"合作〞企业都在不断地开展，这种多

元化的医药经济构造，给活泼医药市场带来了良好的环境。药品市

场的经营者也是多元化，有国有医药商业、集体、私人、医药科技

及其它，但其中仍以国有医药商业为主体。

3.7.2医药市场的构成呈层次化

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它包括：以药品市场为导向，充分表达价值规律、供求规律，以

招标为特征的开放性市场；以医药合同为根底的半开放性市场；以

国家方案为根底的封闭性市场；以自由购销为特征的零售市场。

3.7.3药品需求构成多样化

药品购用欲望很高，有资金支持的购销者对高档药品、新药有特

殊偏爱；中、低层次的购销者消费仍占据大局部药品市场份额。在

资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比

重，构成了新的购销格局。

3.8企业数量大幅度缩减

中国医药长期被企业多、规模小、本钱高、效益低等顽疾所困。

参加WTO后，伴随市澈争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些

企业将退出市场，中国医药市场幅员将重新划分。这种汰弱留强的

结果是医药企业数量逐年地减少。据有关专家预测，"十五〞后中

国医药企业将减少25%～35%。

3.9医药的总代理、总经销将继续扩展

医药工商企业在自愿互利互惠的根底上，通过契约合同形式进展

的医药总代理、总经销，将成为企业经营的开展方向。这种经营方

式在市澈争日益剧烈的今天，不仅可为合作的双方带来稳定的货源

和销售市场，而且有利于密切和稳定工商、商商协作关系，从而形

成优势互补，为医药市场的有序经营创造良好的环境和条件，是企

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业由粗放经营向集约经营转变的必由之路。而且总经销、总代理的

品种、数量、范围将不断扩展。

3.10市澈争将逐渐趋向剧烈化

就现阶段医药市场而言，竞争还刚刚开场，因为外资准入领域仍

有诸多限制，国外商品进入还有关税壁垒。现阶段外商投资中国市

场只能以合资、合作方式进展，并有投资比例限制；国外同类药品

打入中国市场也因关税高，造成价格偏高而丧失竞争力。5年后，

上述情况将改变。庞大的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不

断投入，中国可能成为全球主要的原料药及制剂生产基地；药品进

出口贸易将急剧增长；药品价格中外悬殊的现象将荡然无存，医药

市澈争将显得更加剧烈.