业务员工作计划

业务员月度工作计划5篇

业务员月度工作计划1

总结上个月来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方

法和技巧上有待于向其他业务员和同行学习，20--年自己计划在去年

工作得失的基础上取长补短，重点做好以下几个方面的工作：

(1)确保完成全年销售任务，平时积极搜集信息并及时汇总;

(2)努力协助业务经理的销售工作，从产品的价格，数量，质量以及自

身的服务态度方面，细心的与客户沟通;

(3)销售报表的精确度，仔细审核;

(4)借物还货的及时处理;

(5)客户关系的维系，并不断开发新的客户。

(6)努力做好每一件事情，坚持再坚持!

最后，想对销售过程中出现的问题归纳如下：

(1)仓库的库存量不够。虽然库存表上标注了每款产品最低库存量，但

是实际却不相符，有许多产品甚至已经断货。在库存不多的情况下，

建议仓库及时与生产联系下单，或者与销售联系提醒下单，飞单的情

况大多于库存量不足有关。

(2)采购回货不及时。回货时间总会延迟，对于这种现象，采购人员的

态度大多都是事不关已，很少会想着怎么去与供应商解决，而是希望

销售人员与客户沟通延缓时间。这样会让客户对我们的信誉度降低。

(这种现象非常严重)

(3)质检与采购对供应商退货的处理。很多不合格的产品，由于时间拖

延，最后在逼不得已的情况下一挑再挑，并当成合格产品销售，这样

对我们“追求高品质”的信念是非常不吻合的。经常有拿出去的东西因

为质量问题让销售人员非常难堪。

(4)财务应定期对销售却未回款的业务进行催款或者提醒。有许多已经

回款的业务，财务在几个月之后才告诉销售人员，期间销售人员以为

没回款一直都在催，给客户印象非常不好!

(5)各部门之间不协调。为了自己的工作方便，往往不会太关心他人，

不会考虑给他人带来的麻烦。有时候因为一句话或者一点小事情就可

以解决了，可是却让销售人员走了许多弯路。

(6)发货及派车问题。

(7)新产品开发速度太慢。

总之，今年我将更加努力做好自己份内的事情，并积极帮助他人。也

希望公司存在的一些问题能够妥善解决。不断的开发新品，不断开发

新的区域，相信公司一定会走得更远，市场占有率更高，楚天人都会

洋溢着幸福的笑容.

业务员月度工作计划2

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险

公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生

存的基础保障。因此，在--年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险

管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控

制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保

的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过

建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，

并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长

期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风

险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管

理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核

心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的

培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好

的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险

市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的

力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险

投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当

服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客

服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过--年的努力，

我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随

着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支

在--年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到

位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热

线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功

能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、

周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的

原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、

查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、

定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职

人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定

损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在--年x月之前完成x营销服务部、--营销服务部两个服务机构的

下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供

高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根

据--年中支保费收入--万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆

险85%，非车险10%，人意险5%。--年度，中心支公司拟定业务发展

工作计划为实现全年保费收入学校--x万元，各险种比例计划为机动

车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方

面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险

业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们

工作的重点，--年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重

点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个

新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效

益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、

人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发

工作，在--年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。--年--月我司经过积极地努力已

与--、--、--等签定了兼业代理合作协议，--年要集中精力与各大银行

加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，

争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银

行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现

效益化奠定良好的基础。

今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将

更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去

创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

业务员月度工作计划3

一、公司人力资源管理方面

1、根据公司现在的人力资源管理情况，参考先进人力资源管理经验，

推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管

理体系。

2、做好公司人力资源规划工作，协助各部门做好部门人力资源规划。

3、注重工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适

时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。

4、规范公司员工招聘与录用程序，多种途径进行员工招聘(人才市场、

本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、--x网、本公司网站、内部选

拔及介绍);强调实用性，引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法

(筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化

面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游

戏)。。

5、把绩效管理作为公司人力资源管理的重心，对绩效计划、绩效监

控与辅导、绩效考核(目标管理法、平衡计分卡法、标杆超越法、kpi

关键绩效指标法)、绩效反馈面谈、绩效改进(卓越绩效标准、六西格

玛管理、iso质量管理体系、标杆超越)、绩效结果的运用(可应用于员

工招聘、人员调配、奖金分配、员工培训与开发、员工职业生涯规划)

进行全过程关注与跟踪。

6、努力打造有竞争力的薪酬福利，根据本地社会发展、人才市场及

同行业薪酬福利行情，结合公司具体情况，及时调整薪酬成本预算及

控制。做好薪酬福利发放工作，及时为符合条件员工办理社会保险。

7、将人力资源培训与开发提至公司的战略高度，高度重视培训与开

发的决策分析，注重培训内容的实用化、本公司化，落实培训与开发

的组织管理。

8、努力经营和谐的员工关系，善待员工，规划好员工在本企业的职

业生涯发展。

9、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。

二、办公室及后勤保障方面

1、准备到--x公司市北分局开通----免费电话----x,年前已经交过订金--

元(商客部曹岩经理代收)。

2、外协大厦物业管理，交电费、取邮件、咨询物业管理事宜等。

3、协助王伟琴经理做好办公室方面的工作。

4、确保电脑、打印复印一体机正常运行，注意日常操作。

5、为外出跑业务的市场拓展部各位经理搞好各类后勤保障(主要是协

助王经理复印、传真、电话、文档输入电脑、报销、购物等)。

6、与王经理分工协作，打招商电话。

三、实际招商开发操作方面

1、学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习，

取长补短，向出业绩的先进员工讨教，及时领会掌握运用别人的先进

经验。

2、做好每天的工作日记，详细记录每天上市场情况

4、继续回访徐州六县区酒水商，把年前限于时间关系没有回访的.三

个县区：新沂市、丰县、沛县，回访完毕。在回访的同时，补充完善

新的酒水商资料。

5、回访完毕电话跟踪，继续上门洽谈，做好成单、跟单工作。

业务员月度工作计划4

一、月度工作安排

1、主要也市场培养为主，扩大--公司的影响力和知名度及推进速度告

知，因为处于双节的特殊时期，很多公司的宣传计划已经制定完成，

节后会有一个广告低潮期，我会充分利用这段时间补充专业知识，同

时加紧联络客户感情，适当的寻找小一些的投放客户将广告投放进来，

但我预计对方会有要求很低的折扣或者以货抵广告费的情况。

2、因为有“五一节劳动节”的影响，广告市场会迎来一个小小的高峰

期，并且随着天气变化，气温不断升高，洗浴用品、夏季饮品、防蚊

用品等的广告会作为投放重点开发对象。

3、“十一”“中秋”双节，广告市场会给后半年带来一个良好的开端，

白酒、保健品、礼品等一些产品会加入广告行列。并且，随着我公司

终端铺设数量的增加，一些投放量大的、长期的客户就可以逐步渗入

进来了，为年底的广告大战做好充分的准备。

4、年底的广告工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的终端铺

设、客户推广，我相信是我们广告部最热火朝天的时间。随着冬季结

婚人群的增加婚庆服务、婚庆用品也会加入广告行列，双节的广告气

氛也会在这种环境下随之而来。

我会更加一年不同时段，有针对性有计划的开展工作，同时不断调整

我的工作思路，加强客户的开发工作，正确把我司广告销售进一步提

高到新的台阶。

二、制订学习计划

市场开拓是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，

不断提高知识对于业务人员来说非常重要，因为它直接关系到一个业

务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调

整我的学习方向来补充新的能量。产品知识、营销知识、投放策略、

数据、媒体运作管理等相关广告的知识都是我要掌握的内容，知己知

彼，方能百战不殆(在这方面还希望公司给与我们业务人员支持)。

三、加强思想道德建设

一个人成功不算成功，应为我们是一个团队，今年我还要加强思想道

德的建设，增强全局意识，增强团队协作意识、同时加强责任感。积

极把工作做好。真正做到点子上、落到实处、同时我也将尽到我的努

力帮助领导减轻工作压力。

业务员月度工作计划5

为了实现五月份的计划目标，结合公司和市场实际情况，确定五月份

几项工作重点：

1、扩大销售队伍，加强业务培训。

人才的引进和培养是最根本的，也是最核心的，人才是第一生产力。

企业无人则止，加大人才的引进大量补充公司的新鲜血液。铁打的营

盘流水的兵，所以在留着合理的人才上下功夫。在选好人，用好人，

用对人。加强和公司办公室人沟通，多选拔和引进优秀销售人员，利

用自己的关系，整合一部分业务人员，利用业务员转介绍的策略，多

争取业务人员，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人员配置和销

售队伍的建立。另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。自己计

划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上，一是主要做好几个

榜样树立典型。因为榜样的力量是无穷的。

人是有可塑性的，并且人是有惰性的。对销售队伍的知识培训，专业

知识、销售知识的培训始终不能放松。培训对业务队伍的建立和巩固

是很重要的一种手段。定期开展培训，对业务员的心态塑造是很大的

好处。并且根据业务人员的发展，选拔引进培养大区经理。业务人员

的积极性才会更高。

2、销售渠道完善，销售渠道下沉。

为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力

争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。合理有效的分解目标。

------三省，市场是公司的核心竞争区，在这三省要完善销售队伍和销

售渠道。一方面的人员的配置，另一方面是客户资源的整合，客户员

工化的重点区域。要在这里树立公司的榜样，并且建立样板市场。加

以克隆复杂。

其他省市以一部现有业务人员为主，重点寻找合作伙伴和一些大的代

理商。走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。

如果业务人员自己开拓市场，公司前期从业务上去扶持，时间上一个

月重点培养，后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。

3、产品调整，产品更新。

产品是企业的生命线，不是我们想买什么，而是客户想买什么。我们

买的的客户想买的。找到客户的需求，才是根本。所以产品调整要与

市场很好的结合起来。另外，要考虑产品的利润，无利润的产品，它

就无生存空间。对客户来讲，也是一样。客户不是买产品，而是买利

润，是买的产品得来的利润。追求产品利润的合理分配原则，是不变

的法则。企业不是福利院，所以为企业创造价值化，就是管理的最基

本要求。从发展才是硬道理到赚钱才是硬道理的转变。

一个产品的寿命是有限的，不断的补充新产品，一方面显示出公司的

实力，一方面显示出公司的活力。淘汰无利润和不适应市场的产品。

结合公司业务人员专业素质，产品要往三个有利于方面调整：有利于

公司的发展、有利于业务人员的销售、有利于客户的需求。

产品要体现公司的特色，走差异化道路。一方面，要有公司的品牌产

品。一个产品可以打造一个品牌。所以产品要走精细化道路。

4、长期宣传，重点促销。

宣传是长久的，促销是短暂的。促销一时，宣传一世。重点的开展促

销活动使产品在一个市场上树立起名气，就是品牌意思。结合市场和

疫情发展变化，使产品坐庄，达到营销造势的目的。就重点产品和重

点市场，因地制宜的开展各种各样的促销活动。当然最主要的工作重

心还是在产品的宣传上，具办各种知识讲座。利用公司网站，把产品

及时发布出去，利用互联网发布产品上市等信息

5、自我提高，快速成长。

为积极配合销售，自己计划努力学习。在管理上多学习，在销售上多

研究。自己在搞好销售的同时计划认真学习业务知识、管理技能及销

售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质，为企

业的再发展奠定人力资源基础。

业务员月度工作计划700字