基金客户经理

职业概述

一位成功的基金客户经理，应该是一位出色的推销员，能够通过随意而亲切的交谈，了解被推销者对于基金的认知程度、接受态度、潜在购买意向，通过循循善诱的方式，启发他们对基金的内在需求，及时解答他们的提问，解除他们的疑虑，最终将公司所创造的产品或服务直接传递给顾客。

职业素描

工作内容：

负责公司私募股权基金的销售与推广；

负责机构客户与高端个人客户、合作机构的开拓、维护与服务工作；

做好公司私募股权基金客户的访问及接待记录、会后客户跟踪工作，建立并完善客户数据库；

协助上级主管制定和实施各类工作流程、基金销售计划。

职业要求：

教育培训：金融、管理或市场营销等相关专业本科以上学历。

工作经验：有直投业务或投资银行相关领域工作经验1年以上；具有浓厚的亲和力，把握全局的参与能力，精熟的业务知识和较强的应变能力及谈判能力；拥有广泛的社会资源，具有良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神。

薪资行情：

销售型基金客户经理通常可以根据客户的交易量或资金量提取奖金；服务型基金客户经理通常领取固定工资；全面型基金客户经理：通常是以客户的佣金收入分成为主要收入来源。

职业发展路径：

基金客户服务专员→ 基金客户经理     → 投资总监