未来5年中国新能源汽车行业的预测分析

未来5年中国新能源汽车行业的预测分析

2019-2023年中国新能源物流车行业影响因素分析

一、有利因素

（一）政策利好

2018年9月，国务院发布《关于印发推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）的通

知》，《通知》提出要加大新能源城市配送车辆推广应用力度，到2020年，城市建成区新增

和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过

50%，重点区域达到80%。

2018年10月，公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》，《通知》

指出，推广使用新能源和清洁能源车辆，落实新能源货车差别化通行管理政策，提供通行便

利，扩大通行范围，对纯电动轻型货车少限行甚至不限行。

2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，《意见》提出

要释放汽车消费潜力。实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购

的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。

2019年8月，交通运输部、国家邮政局等18个部门联合印发《关于认真落实习近平总书记

重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》，《意见》指出，要加快推进城市建成区新增和

更新的邮政、快递车辆采用新能源或清洁能源汽车，2020年底重点区域使用比例达到80%。

（二）市场前景广阔

一方面，相对于传统物流车，新能源物流车拥有环保、经济等优势，不仅可以帮助物流企业

实现绿色物流、降本增利的目标，而且通过新能源物流车获得的真实的车辆运营数据，对于

探索新能源汽车运营的赢利模式也是一次有益尝试。

另一方面，我国快递运输与同城配送的爆发驱动绿色物流的构建。2018年末，东部地区快

递业务量为4,050,204万件，同比增长24.6%，中部地区快递业务量为624,271.4万件，同比

增长34.8%，西部地区快递业务量为396,567.1万件，同比增长35.5%。目前，快递业务量

仍呈增长趋势，因此，大量快递配送对城市的交通压力及空气污染驱动绿色物流的构建。而

作为物流的重中之重，物流运输过程的改进至关重要，降低车辆运输损耗，推广新能源物流

车使用，是绿色物流运输的重要途径。

（三）智慧新能源物流车

目前，菜鸟、京东物流、苏宁物流、顺丰、通达性、邮政等都在推行使用新能源物流车，发

展绿色交通工具，为城市的环保做出贡献。

菜鸟网络：致力于打造智慧新能源物流车，主要通过搭建“菜鸟智慧大脑”来实现。根据订

单的动态，生成最优的配送线路，并根据业务和道路情景自主的感知动态调整页面，实现与

司机的互动，实现智慧化的运输、配送等。2019年3月，菜鸟的智慧新能源物流车又得到

进一步创新，由菜鸟网络自主研发的新能源快递无人车在河北雄安市民服务中心投入使用。

京东物流：致力于提供场景化、智能化等多样性产品。京东物流不止是跟新能源汽车的企业

进行合作，也在充电桩、物流技术、数据分析、无人货车等方面与其他企业共同探索智慧新

能源物流车，与合作伙伴在推动商业化应用的过程中，为行业提供更加全景化、智能化、市

场化、定制化的产品。目前，京东物流集团已经将5,000多辆送货车替换成了新能源车，且

未来该数据还会变大。

苏宁物流：全面展开“青城计划”。相比于菜鸟、京东物流在智慧新能源物流车方面的推行，

苏宁物流主要是通过与一些车企的合作，共同推出新能源车的应用。新能源车主要应用于门

店调拨、快递点调拨、最后一公里等配送场景。未来，苏宁物流还将结合车企、办事商以购

置、租赁等多样化的方式分批替代传统车辆，实现新能源的普及。

此外，顺丰、通达系、邮政等企业积极践行新能源物流车。2018年初，顺丰速运在全国多

个城市针对末端配送的纯电动物流车进行替换，主要是采用纯电动微型面包车。2019年4

月，山东临沂市鼓励引导快递企业选用新能源车进行邮（快）件支线运输和末端揽投，带动

当地的韵达、天天快递等多家快递企业斥资将快递配送车辆更换为新能源电动汽车。2018

年5月，邮政开始启动了绿色邮政行动，力推绿色运输，计划到2020年实现城市新增新能

源投递车辆占比达到100%。

整体来看，各大企业在探索新能源物流车的同时也开始将大数据、云计算等物流技术与之相

结合，打造智慧新能源物流车。

二、不利因素

（一）面临续航问题

一是我国充电站普及度较低。目前，新能源物流车主要依靠充电获取能源，主要通过充电桩

基础设施解决该问题。然而，新能源物流车的车型越大，对充电桩要求更高，普通的充电桩

设施无法满足其需求，需要具有一定规模的充电站加持，例如依维柯、轻卡需要去专业的充

电站设施进行充电。目前我国的充电站数量不超过1万个，数量较少。因此，现有充电站的

数量无法为电池容量较大的物流车辆做无间断续航。二是电池性能低及续航能力差。其一，

目前市场上新能源车大多采用磷酸铁锂和三元锂两种电池，相对而言：寿命较短，容易发生

分解作用。因此在运作时容易出现故障，降低时效。其二，相对于其他电池，铁电池安全性

能较高，但容量较小，无法满足物流车辆的续航性。

（二）企业新能源物流车业务经营存在困难

一是企业前期投入与后期维护成本较高。企业前期需将原有的物流车替换成新能源车，并与

充电服务运营公司和车辆运营商一同构建健康的产业链，整车购置和消耗成本高；同时，为

满足物流行业最终用户的多样化、个性化的用车运营需求，需要不断地加大研发投入，并提

供充电、运维等服务，提高车桩比、充电效率和续航里程，合理调度利用资源，后期维护成

本较高。

二是补贴政策退坡带来的影响。2019年新能源汽车补贴退坡力度还将进一步加大，补贴标

准在2018年基础上平均退坡50%。该政策的实施，意味着将会导致企业造车成本的增加，

或是车辆价格的上涨，快递企业的用车成本也会随之提升，而原本新能源物流车的成本消耗

就要高于传统燃油汽车。

三是由于新能源物流车的市场较广阔，未来将会有越来越多的企业加入其中，新能源物流车

的市场竞争会变得越来越激烈，行业洗牌升级，企业压力也在增大。

（三）产品较单一

目前已有多家车企将新能源物流车加入业务中，包括汽通用五菱、金杯、东风小康、长安、

北汽福田、江铃股份等，尽管已有多家企业着手研究，但现有新能源物流车产品种类相对单

一，主要以普货运输车辆为主，而具有冷藏保温功能的产品较少。同时，新能源物流车主要

以客厢式封闭货车为主，占比达到60%以上，卡车底盘类的厢式运输车占比仅30%，新能

源物流车与传统燃料物流车车型结构差异巨大。此外，传统车型中厢式运输车占比70%以

上，封闭货车仅占25%。新能源物流车可满足的运输场景依然较少。

2019-2023年中国新能源物流车产量预测

2019年1-8月，我国新能源物流车产量约为2.65万辆。我们预计，2019年我国新能源物流

车产量将达到4.50万辆，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为17.23%，2023年将

达到8.5万辆。

图表中投顾问对2019-2023年中国新能源物流车产量预测

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

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2019E2020E2021E2022E

4.50

4.68

4.92

6.32

8.50

2023E

中国新能源物流车产量（万辆）

数据来源：中投产业研究院

2019-2023年中国新能源物流车销量预测

我们预计，2019年我国新能源物流车销量将达到4.30万辆，未来五年（2019-2023）年均复

合增长率约为16.86%，2023年将达到8.02万辆。

图表中投顾问对2019-2023年中国新能源物流车销量预测

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6.0

4.0

2.0

0.0

2019E2020E2021E2022E

4.30

4.52

4.84

6.11

8.02

2023E

中国新能源物流车销量（万辆）

数据来源：中投产业研究院