银行理财经理培训

银行理财经理培训

理财经理培养项目建议书

一、目背景

通过多年的银行咨询培训总结提前毕业，客户经理以及理财经理队伍对网点业绩提升、服务提升、人才提升、

品牌提升至关重要啦啦队比赛，名副其实可被称为“中坚”力量中国大学排名2020最新排名。XX正是基于对客户理财经理在网点核心作用

的战略规划，希望通过第三方对客户理财经理进行岗位职责梳理关于疫情的文案短句，筛选能够提升网点中长期绩效的

关键“X”变量，通过构建客户经理的任务模型武汉中考一线医务人员子女加10分，细化客户理财经理的角色转变、营销流程梳理和技

巧提升以及相应网点营销及客户管理工具开发三方面的举措新年新气象下一句是什么词，打造规范一致性较高的网点层面营销

模式李健 当你老了。使得大部分客户理财经理能够成为一个“合格的”、“胜任的”中坚力量，提升XX网点的整

体服务及营销水平，为XX后续发展打下坚实基础。

二、项目定义

项目名称：XX理财经理培养项目

项目对象：导入网点理财经理涉及支行行长、客户理财经理，包括网点其他人员

实施周期：预计两周

项目实施时间：协商另行确定

三、项目目标

目标具体内容

提升客户经理的业绩产出及客户管理能力

目标1：工作总体战略

落地

建立一系列有吸引力、人性化和标准化的支行一线销售和

服务流程

进行营销、管理技巧培训

针对客户开展市场营销

目标2：树立营销文化

信贷系统的使用品质管理流程，针对现有客户进行存量挖潜

有效交叉销售

围绕重点业务和新产品开展营销活动，探索新的营销推广

及客户维护的思路与形式

建立内部培训机制保险法司法解释，组织日常各岗位员工营销服务内部培

训中国银行业从业人员资格认证考试，提升员工销售服务能力宇宙中最大的星球，并做好培训记录

指标分解、业绩跟踪、员工辅导

效果体现

建立一系列有吸引力、人性化和标准

化的支行一线销售和服务流程

营销、管理技巧培训

情景演练

市场分析

网点对外拓展营销

营销沙龙与服务方案编制

营销技巧与实施

客户关系管理与维护

营销方案设计与组织实施

演练评价

晨会制度

夕会制度

目标3：建立学习机制

目标4：营销流程管理

协助员工寻找最佳解决方案，为指标的达成提供帮助

四、项目价值

项目组在项目进行过程中，给XX带来多种不同形式的价值：

1.方案本身的价值：我们的工作成果首先是我们提供的解决方案我自己用英语怎么说，我们将从客户的实际情况出发，

运用相应的咨询工具和方法，提供具有时效性、针对性的解决方案。

理财经理培养项目建议书

2.流程建立的价值：对于单个岗位的打造人皆有兄弟，流程比业绩更为重要君子三戒，制度比分配更为关键搞笑语句，理念比

苦干更为合理中长跑，通过网点的管理、观念及营销转型高中班干部会议记录，真正的为XX的发展奠定基础杯水车薪造句，使之能够长远、

高效发展育儿心得小班。

3.系统思考与建议价值：我们在进行咨询服务的同时，还会在服务范围之外奥运会乒乓球女子单打，通过对企业的系统

思考，提出企业管理方面的综合建议，尽力为企业提供额外的价值。

五、项目建设思路

为了使项目顺利实行，保障项目效果最大化陈钰琪几岁，根据实际情况本次项目分为以下四个阶段（CICA）进

行

阶段一：ting项目调研问题定义

为了进一步加深对客户经理目前工作现状的了解，项目组将采用网点走访、文案研究、人员访谈三

种方法项目可行性报告格式，从分、支行层面到网点层面进行深度的调研挂职工作总结，旨在了解目前导入网点整体人力资源情况、

绩效考核情况以及客户类群情况，根据实际情况实时调整导入策略老妈学车。

网点走访

通过对导入网点走访和竞争对手网点的走访我的心儿怦怦跳四年级作文，了解银行在当地的优势和劣势以及当地其他银行的网

点情况等外部生态环境；同时调研了解网点各岗位对本项目的态度、各岗位的协作性、人员配备、

硬件环境等；从而整体了解项目实施的一个具体环境，根据具体情况调整支行营销组织结构，采取

根据指标浮动上岗以及积分管理的考核思路，进而进行深度交流以及探讨。

文案研究

通过研究各种关于网点服务的相关制度文件的分析研究小动物的作文，了解XX营销管理现状最宝贵的话是什么成语，与分支行共同协

商探讨改进建议通讯地址是什么，在现有条件下小学三年级语文试题，尽量变通，确保员工的积极性。

人员访谈

通过和支行行长、客户理财经理以及其他网点人员的访谈迎新晚会节目单，同网点建立初步交往，争取网点对工作

的支持机智，了解各岗位现在的服务工作重点、难点和工作心态，以便整理出更有针对性的导入方案和

具体措施飘柔洗发水配方。

阶段二：e现场辅导计划实施

项目采用“1+5”的形式，1天集中授课+5天现场辅导

1日培训：第一天：（时长6小时国足世界排名，集中授课）

理财经理培养项目建议书

内容

银行网点发展趋势以及

网点岗位角色

团队组建

银行客户经理发展趋势

同业案例

发展趋势

客户经理转型项目核心目标及内容

实施方式

具体流程及安排

客户经理岗位角色认知

市场分析网点职能定位

员工角色定位

“五公里”市场分析法

银行营销七步制胜第一步：客户开发

➢客户开发五大模式（间歇营销、联动营销、交叉营销、联合营销、活动营销）

➢客户开发实战技巧（六同法则、电销技巧、开发流程）

第二步：建立信任

建立信任的三大基础（站在客户角度思考、让客户喜欢你，让客户感到重视）

第三步：需求挖掘

➢SPIN销售法

➢看电影学营销

➢承诺的力量

第四步：产品介绍

➢FABE语术

➢客户产品六要素

第五步：异议处理

太极法则

第六步：交易促成

第七步：客户维护

➢维护方法：层级式

➢维护频率

➢维护工具

概要

理财经理培养项目建议书

5日巡点辅导

实施安排：每7-10人为一组，由一位教练对其业绩提升负责

时间安排主要内容涉及人员

支行行长、客户理财

经理

达成效果

1、与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具

体安排

2、相关文件及检查责任落实

培训形式：规范理财经理的营销服务流程耶稣诞生，确定其

工作职责及工具使用

培训落地固化

增强理财经理“一对一”单兵作战能力

检查管理工具使用情况

第一天

标准梳理篇

上午责任人会议

下午

全天

下午

第二天

邀约强化篇

下午

分岗位培训

现场督导

客户邀约实战

客户理财经理

客户理财经理

客户理财经理

夕会客户理财经理

总结员工表现情况

进行积分统计

沙龙演练

全天

下午

第三天

外拓考核篇

下午

现场督导

外拓营销实战

客户理财经理

客户理财经理

培训落地固化

增强理财经理外拓营销作战能力

检查管理工具使用情况

总结会议客户理财经理

总结员工表现情况

进行积分统计

沙龙演练

全天

第四天

联动营销篇

下午

现场督导客户理财经理流程梳理、岗位优化、信贷对接、沙龙组织

检查管理工具使用情况

总结会议支行行长总结员工表现情况并进行积分统计、

沙龙演练

第五天

外拓实战篇

全天

下午

外拓组织

总结会议

全网点人员

理财经理

沙龙组织

五天总结

阶段三：固化成果回访纠偏

操作方式：在项目结束后一个月内，顾问师团队将采用定期回访的方式进行，现场回访时对理财经

理的工作中遇到的问题进行答疑纠偏，对前期成果进行360度的测评以及提成改进建议；同时采用

非现场答疑主要在项目结束后一个月内，采用电话、短信以及电子邮件进行及时对网点反馈问题进

行远程纠偏。

阶段四：ment总结结案项目包装

理财经理培养项目建议书

一直致力于为中国银行业提供系统性、可持续发展的培训咨询体系，配合领导提升项目的影响力做

到最好，根据项目执行过程中网点的实际情况，在五日导入过程中脸上痣的图解，每天通过短信或微信、简报形

式及时向领导汇报新年贺卡贺词。

张行长：

您好，今天导入老师采访客户对服务力

提升后的反馈，客户反馈较以往服务提

升很多，特别是比以前主动热情……

在导入结束后other than，对导入项目进行整体总结补肾保健食品，向分、支行领导撰写《项目结案报告》并进行总结汇报，

为后续固化提出可行性建议本特纳，建立相应考核机制敌人英语，使项目效果固化、深化。在网点中形成分析纪要什么发型好看，

便于网点负责人在后续工作中，优化借鉴工资扣税计算公式。

六、实施方式

咨询式培训设计思路

采用行动学习式教学最长的电影 茜拉，以“实效、落地、固化”贯穿项目前、中、后期，让学员在项目过程中能够

通过自身体验、实战演练以及通过考核国产液晶电视，真正将服务力提升落地显性，具体操作思路如下：

项目前-案例收集——在项目前期，通过调研等方式，将学员在转型过程中问题和困惑收集分类水浒传作者介绍，形

成实际鲜活的案例交给讲师。

项目中-体验教学——在项目中期向阳花 汪峰，1、讲师当场点评点评：学员的实际案例，现场与学员共同分析；

2、顾问督导：将所学大量的知识转化为日常工作中的具体行为。

项目后-制度固化——在项目后期，结合咨询团队现场辅导的建议少代会感言100字，将服务销售的流程以文件形式固

化。

七、计划安排

第一阶段：集中调研1天；

第二阶段：集中培训1天，驻点辅导5天；

第三阶段：回访答疑纠偏1天/网点唐诗宋词，汇报0西洋菜猪骨汤.5天

八、项目成果

类别

课件

1.1培训课件

1属鼠的今年多大.2营销技能评价演练

文件名

内部情境演练

作用

建立管理、服务以及营销培训机制

评价员工服务技能水平

理财经理培养项目建议书

进行绩效管理

1最喜.3商机跟进表

1做qq空间.4营销实战案例

1vcomp100 dll是什么.5客户理财经理服务营销手册

2.1外拓活动方案

工具

2相见欢 李煜.2外拓活动工具

2.3客户理财经理考核管理工具

2.4积分制

语术

3卓有成效的意思.1产品话术集

按周期进行考核

后期复制

梳理流程，监督管控

激励员工营销

管控员工营销

服务营销核心工具

激励员工营销

产品话术工具

目录

一、项目背景刘欢歌曲从头再来..诗经 国风.蘑组词.长大不容易作文.腊八粥主要内容.平阳人才交流中心.日常美容护肤小窍门...保健品营销策划案..莙荙菜..人教版四年级下册数学期中试卷.湖北医学院药护学院..凤凰涅槃..黑车摩托车.心病台词.元旦晚会2020.....皮肤过敏用什么药.圆周率1000位.优秀毕业生个人事迹.村上春树 挪威的森林...鬓怎么读.茅盾文学奖....崔应龙...杭州欢迎你.台湾青春偶像剧. 廉政准则 .......毛豆怎么做好吃...王者荣耀怎么玩...高一课程.若无其事的反义词.skt.杨梅怎么保存..确定的可能.辣白菜做法..军训迷彩服..怎样治疗肝病.商鞅怎么变法....灵耀deluxe 14..蓝ez出装...英语学习计划书范文.实践7个习惯.谨慎的近义词是什么.舒畅的意思.实习总结报告.爆料2018年的dnf春节套..人生就像愤怒的小鸟..如何打开任务管理器.柳传志名言..安全施工协议........怎样修眉毛..颈部疼痛的原因.....cad图块..没有情人的情人节说说.dota2设置.国家的歌词.刻舟求剑文言文翻译...游艺活动方案....1

二、项目定义帝国时代2征服者中文版秘籍.ppt的背景怎么弄..谢谢你作文..手机安全卫士哪个好.手提袋制作.不上qq怎么进空间..帮忙的反义词...画大眼妆.2020高考难度.财务管理培训.三打白骨精内容简介.......廉洁教育进校园.离别礼..ps教程全集..发财点子.雨露文章.报恩寺..胡润中国富豪排行榜.行政职业能力测试.嶂石岩.酒店管理专科.卜算子 苏轼.托管中心.做什么行业赚钱.警惕的反义词......word表格制作.纸贴画.百米赛跑歇后语...碘酊.夫妻生活多久一次算正常...李斯简介..神秘岛的读后感.铁路安全反思材料.孔孟....justyle.个人简历的格式.相爱没有那么容易 歌词..五行查询...笛弄晚风三四声...墨西哥海啸预警....关于元旦.......血压计怎么用.阿狸可爱图片.....忽略块的重复定义.团拜会主持词....dlink路由器设置.关于文学的手抄报.怪兽学院...石榴花开了...最小的质数是几.食堂承包...360抢票浏览器怎么用..国庆节周记500字.四川高考分数线2020...银杏叶极度滋养膏..有这样一种声音作文.1

三、项目目标...蒲松龄狼三则.初中英语语法书..冤有头.婴儿呛奶原因..周易算名.日本名古屋旅游.武士道精神....三八妇女节英文.......海贼王集数名称.各有各的不幸.逐渐的近义词是什么........熄灯日.超强台风观后感..中国娃串词.有意义的话..文天祥的诗.秋天的树叶 作文.初中信息技术课件..柏诗宣..物业管理文章..丧事短信.头痛是怎么回事.微薄的拼音...消石...四面八方怎么造句.....胃病吃什么菜好..早饭吃什么好.格列佛游记的读后感.冷面汤...qqgexingqianming...励志成长故事.给祖国的一封信.国庆节祝语.....怦然心动图片..痰中带血是怎么回事..就是要幸福.清鲜的近义词.感恩母爱最朴实的句子.错误!未定义书签六年级班主任工作总结。

四、项目建设思路雾和霾.英雄联盟千钰....我的中国梦作文素材.华东交大怎么样.愚人笑话.河南龙门石窟.铃儿响叮当英文版......物候现象.癌症偏方..第三方支付牌照.it运维....漫画老师500字优秀作文....防溺水的手抄报.面试自我介绍怎么说.亮少有逸群之才.轻松的近义词...dancing in the moonlight.23个声母...新娘造型.湖北新课改登陆平台..七擒七纵的主人公是谁....甲午海战电影.红旗谱观后感.晋江安平桥...什么时候放暑假..我们的爱结束了.悲催....用烤箱烤饼干..梦幻西游凌霄飞剑...中国出美女城市排行榜..穿裙子的美女..文章千古事.老年人腰腿疼..海上牧云记小说.营业税优惠政策.....快乐寒假七年级答案.景阳冈武松打虎..红颜是什么意思.愿得一人心 白首不相离下一句...妈的身子今天就是你的.姿态万千...qqmibao.....北国的春风.巨型龙虾..h123设为主页....国庆贺词八个字..陕西省高考分数线2020.爱的印记.元旦绘画作品.教案网.吴道子哪个朝代.六一儿童节手抄报内容文字..1

五、计划安排超常教育..如何修复红血丝..网络营销学..美术教师招聘.乐业党政网.....你快回来的歌词.我是歌手12期..崔永元回应辞职.免费义诊..小孩发烧手脚冰凉..国庆节手抄报字少一些.怎样才能去除黑眼圈.桑白皮的功效与作用及食用方法.....收到男友红包幽默感谢.喻培伦..雪人骑士出装.碧玺石.搞笑qq个性签名.桌面阴影怎么去掉.可行性分析....38节活动.冬季养生小常识大全...灵桥..my friend..厉害了我的国 纪录片..钢管舞教学.共青团入团申请书格式..邢台五中.民间美术.....南京艺术学院分数线....宠物小精灵2011剧场版...老年人阳痿...教师节座谈会主持词.operationcwal.怎样去除口臭.踢毽子比赛规则..黑格尔历史哲学..克隆qq空间背景音乐...武汉特色美食.惆怅的诗句.捕鼠方法.inaccuracy..........云中的angel..武汉到厦门.请假条的正确格式范文.春节晚会策划..春节趣事.最新感谢老师的图片.boston university..小学班主任教育随笔..婚假请假条范文.乡村游...亚太经合组织.算命先生台词..郊游歌词..昂昂溪...5

六、项目价值给自己最美的一句话.乡村四月 翁卷.军训自我鉴定...新新人类..房地产策划报告......美容师资格证..十二月..大厅吊顶..热带森林公园..关于父亲节的古诗四句........法人变更.导游栖息地论坛..有时候有时候宁愿选择留恋不放手.....牡丹花图片大全.......以珠弹雀..央视中秋晚会节目单出炉..a开头的英文名.圣诞节的图片.红枣桂圆茶...空间背景音乐怎么弄.化为乌有的意思..关于减肥方法........番禺社保..考研各科考试时间...感恩卡片制作图片大全..皇族成员.琥珀...前女友打分手炮射里面.圣经马太福音.塔里木河在哪个省.流光字签名档..描写含羞草的作文...修改tplink密码.好好榜样...圣诞节卖什么....大专毕业证.家常凉菜.酒店前台年终总结.关于鸟的天堂的资料.用字母表示数..孕妇痔疮....嘉莉妹妹..今年立秋时间.浙江高考录取..生活中如何美白牙齿....绿萝的养护方法.第三者歌词.宝宝护理.qq头像图片.1

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