12个含金量高金融业职业资格证书

1.注册财务策划师(RFP)认证证书

首推RFP。

适合人：大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、

律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上有关工作

经验者。

考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与

税务、财务策划实践五个部分，着重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及

操作技术。

2.银行从业资格证书

入门证书，从事银行工作的一个基础证书。

共考六科：公共基础，个人理财，个人贷款，公司信贷，风险管理、银行管理。

3.证券从业资格证书

入门证书，是进入证券行业的必要证书。

共考两科：金融市场基础知识、证券市场基本法律法例。

4.期货从业资格证书

入门证书，是进入期货行业的必要证书。共

考两科：期货基础知识，期货法律法例。

5.特许金融剖析师(CFA)认证证书

CFA是“特许金融剖析师”(CharteredFinancialAnalyst)的简称，又称注册金融

剖析师，是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书，也是全美重量级财

务金融机构金融剖析从业人员必备证书，它是证券投资与管理界的一种职业资格

称呼，号称“全球金融第一考”。取得CFA认证，不单有助于个人进入高薪金融

行业，也是职业晋升的重要保障。

证书含金量：

作为投资行业的“黄金标准”，CFA持证人炙手可热，其考试重点是国际最前沿

的金融理论和技术，范围包括投资剖析、投资组合管理、财务报表剖析、公司财

务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。

CFA资格证书被授予宽泛的各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券

剖析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。

据不完全统计，我国此后十年内每年将需要十五万金融领域的专业人

才，证书当前在国内的就业前景很广阔;薪水都在50至100万之间。

取得此

在中国内地，诸多投资银行、基金管理公司及证券公司等机构对CFA人才的渴求已

经到了求贤若渴的程度，而其中绝大多半的CFA持证人在金融投资舞台上担当基金

经理、投资总监、研究总监、财务总监等重要职位。CFA名衔已经成为个人职业发

展中的金字招牌。

6.保险中介人从业人员资格考试

(1)保险代理从业人员资格考试

(2)保险经纪和保险公估从业人员资格考试

保险从业资格证书是一种职业资格证书，是指有关人员通过国家的特意考试而获得

的一种职业证书。有了该证书有关人员才能够从事保险行业。保险从业资格证书

可分为保险代理从业人员、保险经纪和保险公估从业人员资格证书。

7.国际金融理财师(CFP)认证证书

适合人：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经

济师、会计师及对理财规划有兴趣，存心成为全方位理财规划顾问的各行业从业人

员。

考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德查核等几个步骤。其中，

专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与员工

福利、高级理财规划六个模块，考试面特别宽泛，内容波及与财务规划、税务规

划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。

8.金融风险管理师(FRM)认证证书

适合人：金融机构风控人员，金融单位稽核、财产管理者、基金经理人、金融

交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、公

司财会与稽核部门、CFO、MIS、CIO。其中大多半为服务于大型公司与金融

业工作者为主。

9.国家理财规划师(ChFP)认证证书

适合人：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，

以及公司内部负责财务管理方面的人士。

考试内容：理论知识、实操知识(专业技术)、综合评审(案例剖析)。

10.注册国际投资剖析师(CIIA)

注册国际投资剖析师(CertifiedInternationalInvestmentAnalyst,简称CIIA)考试是

由注册国际投资剖析师协会(ACIIA)为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高

级国际认证资格考试。通过CIIA考试的人员，如果拥有在财务剖析、财产管理和/

或投资等领域三年以上有关的工作经历，即可获得由国际注册投资剖析

师协会授予的CIIA称呼。自CIIA考试于2001年正式推出以来，全球已经有5000

多人参加了终级考试，迄今为止，2800多名专业人士已经获得CIIA称呼。随着各

个地区和国家/地域协会的推广，CIIA将会吸引更多的专业人员参照，并扩大其在

国际范围内的影响;一个更为宽泛的全球CIIA联盟也将渐渐形成。

11注册财务顾问师(CFC)认证证书

适合人：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。

考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和剖析、公司理财规划、个人

理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有有关的工作经验，可申

请CFC资格。

12.特许财富管理师(CWM)认证证书

适合人：具有金融等有关行业的工作经历，英语能力强。

内容总结

（1）注册财务策划师(RFP)认证证书首推RFP

（2）从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士

（3）共考六科：公共基础，个人理财，个人贷款，公司信贷，风险管理、银行管理

（4）共考两科：金融市场基础知识、证券市场基本法律法例

（5）共考两科：期货基础知识，期货法律法例