行业务波士顿矩阵分析

浦发银行业务组合规划分析

浦发银行业务组合规划分析

一．公司简介：

上海浦东发展银行股份有限公司为1992年8月28日经中国人民银行总行以银复

(1992)350号文批准设立的股份制商业银行,1992年10月19日由上海市工商行政管理

局颁发法人营业执照,1993年1月9日正式开业。上海浦东发展银行股份有限公司于

1999年11月10日上市交易。

经营范围：

◆吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理结算、办理票据贴现、发行金融债

券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借、提供信用证服务

及担保

◆代理收付款项及代理保险业务

◆提供保管箱服务

◆外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换上海浦东发展银行标志

◆国际结算；同业外汇拆借

◆外汇票据的承兑和贴现

◆外汇借款

◆外汇担保

◆结汇、售汇

◆买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券

◆自营外汇买卖

◆代客外汇买卖

◆资信调查、咨询、见证业务

◆离岸银行业务

◆证券投资基金托管业务

◆全国社会保障基金托管业务

◆经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务

二．浦发银行业务矩阵分

浦发银行五大业务市场份

0.0010.0020.0030.0040.00%贷款业务存款业务保理业务外

汇业务结算业市场占有15.6016.3034.808.384.29市场占有

率高相对市场占有率

低

明星业务

存款贷款业务问题业务

外汇业务

现金牛业务

保理业务瘦狗业务

结算业务

(一)明星业务--存款业务、贷款业务

浦发银行的存贷业务市场占有率高，由于浦发银行的业务推广及服务特

占据了一定优势，加上品牌效应及服务品质使得较多的个人及商业存贷款

业务选择了浦发银行，为浦发银行的业务发展壮大奠定了基础。而且浦发

这项业务拥有了稳定的顾客，能产生较为稳定的现金流。推广效应有着

很高的市场渗透率和占有率，特服务业务功能特征非常明显，占绝对优

势。明星产品在增长和获利上有着极好的长期机会，银行业务的主要项

目，需要大量投资。处于高增长率、高市场占有率象限内的业务，这类业

务可能成为银行的现金牛产品，需要加大投资以支持其迅速发展。

规划建议：

存贷款业务应采用发展战略，积极扩大经济规模和市场机会，以长远利益

为目标，提高市场占有率，加强竞争地位保持与市场同步增长，并击退竞

争对手。发展战略以投明星业务的推广销售最好有明确的经营理念及完善

的服务品质吸引顾客，由对业务创新和销售两方面都很内行的营销者负

责。市场占有率将进一步扩大，市场规模也将扩展，竞争地位会得到加强。

（二）现金牛业务——保理业务

浦发银行国内保理业务量份额在中资银行中占比6.67%，居国内商业银行第四位、股

份制商业银行首位；国际保理业务量份额在中资银行中占比5.76%，居国内商业银行第

五位、股份制商业银行首位。现金牛业务处于低增长率、高市场占有率的业务，

已进入成熟期。业务成交量大，业务利润率高、负债比率低，可以为银行

提供资金，而且由于增长率低，也无需增大投资。因而成为银行回收资金，

支持其它业务，尤其明星业务投资的后盾。

规划建议：

市场占有率的下跌已成不可阻挡之势，因此可采用收获战略，即所投入资

源以达到短期收益最大化为限。

①把设备投资和其它投资尽量压缩；

②采用榨油式方法，争取在短时间内获取更多利润，为其它业务提供资金。

对于这一象限内的成交增长率仍有所增长的业务，应进一步进行市场细分，

维持现存市场增长率或延缓其下降速度。对于现金牛业务，适合于用营销

推广进行管理，最好是市场营销型人物。

（三）瘦狗业务——结算业务

浦发银行结算业务处于市场占有率低的地位，并且银行间竞争激烈，可获

利润非常低，而四大行的结算业务优势及市场地位均领先于其他银行，浦

发银行在这项业务上基本没什么优势。如果这类经营业务还能自我维持，

就应当缩小经营范围，加强内部管理。如果这类业务已经彻底失败，就应

及早清理业务或退出经营。这项业务应查漏补缺，不断完善服务品质，改

善创新吸引顾客，是明显的瘦狗类业务。

规划建议：

这类业务应采用撤退战略，对于廋狗类产品，如果这类业务已经彻底失败，

就应该退出市场。如果这类业务可以自我维持，就应当缩小经营范围，加

强内部管理。首先减少批量，逐渐撤退，对那些成交率和市场占有率均极

低的业务应立即改善或者减少投资查问题。其次是将剩余资源向其它业

务转移。第三是整顿业务管理，最好将瘦狗产品与其它业务合并，统一管

理。通过推出新服务、新功能特以及增加新特性，使业务不断注入新的

活力吸引顾客，减少衰退加大竞争力。

（四）问题业务——外汇业务

浦发银行的外汇业务服务特不明显，没有极大的竞争优势，而此项业务

是市场竞争力大，且其他银行具有外汇业务的专项优势，并有较多的投资

及品牌效应推广，浦发的业务营销力落后。此项业务具有高市场增长率、

低市场占有率。高市场增长率说明市场潜力大，机会好。银行需要大量的

资金以支持其生产经营活动，但是其产生的利润率较低。

规划建议：

对问题产品应采取选择性投资战略，首先确定对该业务经过改进可能会成

为明星业务进行重点投资，提高市场占有率，使之转变成明星业务；对其

它将来有希望成为明星的业务则在一段时期内采取扶持的对策。因此，对

问题业务的改进与扶持方案一般均列入长期计划中。对问题业务的管理组

织，最好是采取智囊团或项目组织等形式，选拔有规划能力，敢于冒风险、

有才干的人负责。