股权收购法律服务方案---律所整理

xxxxx有限公司

股权收购法律服务方案

xxxxxxxxxxxxx有限公司：

鉴于贵司与yyyyyyyy公司（下称“yyy”）就收购yyy持有的

zzzzzzzz有限责任公司（下称“zzz”）之全部股权一事达成初步意向，

本事务所拟为本次收购项目提供专项法律顾问服务，具体服务方案如

下：

一、股权收购项目概况

本次股权收购，是aaaaaaaaaaaa经营架构的调整，是贵司核心

企业地位凸显的一个重要契机，同时，zzz也可以根本性改善公司治

理结构，从而促进zzz的企业债的顺利发行。因此，本次股权收购的

顺利与否意义重大，从而对交易的安全和效率提出了更高要求。

鉴于转让标的属于企业国有产权（股权）的特殊性，其业务本身

的规范性和政策性很强，复杂性也高于非国有股权的收购。不仅涉及

《公司法》、《合同法》，还须结合国有资产（产权）监督管理的法律

和政策，依法操作，例如《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业

国有产权转让管理暂行办法》、《关于规范国有企业改制工作的意见》、

《xxxx市企业国有资产监督管理暂行办法》等。

作为zzz及多个大型企业的的法律顾问，本所律师已多次参与本

次收购项目的谈判及相关工作，对项目的交易当事各方交易目的及需

求较为了解和熟悉。本事务所若参与和指导本次股权收购项目，能确

保贵司交易目标的实现。

二、服务范围和内容

本所律师在本次股权收购范围内，按照以下内容提供专业服务：

（1）股权收购全过程提供法律咨询、政策咨询；

（2）协助或代表贵司进行各类谈判、书面交涉；、

（3）承担交易相关的尽职调查；

（4）协助策划和拟定操作方案；

（5）起草、审议股权转让协议和相关配套文件；

（6）指导、协助召开股权转让有关的董事会、股东会；

（7）出具法律意见书；

（8）协助办理必要的交易、过户法律程序；

（9）贵司委托办理的其他法律事务。

三、本次股权收购需注意的问题

1、总体思路：鉴于本次属于国有独资企业（公司）之间的国有

产权转让，向市国资部门申请以协议转让（定向交易）方式转让，获

得批准后在产权交易市场办理定向交易，交易完毕凭交易凭证办理产

权登记等手续。

2、近期工作：意向书草签后，转让双方履行各自手续，以准备

文件报批，主要包括：产权转让方案、股权转让协议、转让双方内部

决策文件、标的企业zzz的职工代表大会决议、资产评估报告、法律

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意见书等。

3、在公司法上，本次属于内部股权转让，无需征得其他股东的

同意。

4、应当注意就整体方案与国资部门事先沟通协调。

四、律师安排及服务方式

本所拟指派xxxxx律师负责牵头，与xxxxx律师共同组建律师专业

团队为委托项目提供全程法律服务。

如果客户所遇到的法律问题属于专业问题，本所在征得客户同意

的前提下，根据专业需要，将安排专业律师与负责律师配合完成委托

的事务。

服务方式采取现场办公的方式。

五、关于收费

根据此项法律服务的特点,按委托项目之服务范围和服务内容，，

收费金额为50万元人民币。

xxxxx律师事务所

2015年10月20日

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