律师资本场法律业务

律师资本市场法律业务

一、证券发行和上市业务领域提供的法律服务主要包括：

1、协助企业在国内发行股票、上市；

2、协助企业在发行股票、上市；

3、协助企业进行债券、可转换债券（包括国内债券和国际债

券）的发行与上市；

4、为上市公司的股票配售、股份回购、派送与增发提供

法律服务；

5、制作与企业证券发行相关的法律文书；

6、处理证券发行过程中产生的纠纷。

二、债券发行业务领域提供的法律服务主要包括：

1、债券发行法律咨询，提供法律意见和建议；

2、设计发行方案、起草相关法律文件；

3、协助企业选择承销机构；

4、降低发行成本，提高发行效能。

三、非上市公司融资业务领域提供的法律服务主要包括

1、根据企业的实际情况，与企业的财务顾问相互配合，为企

业设计债权融资、股权融资、优先股融资、租赁融资等不同的融资方案；

2、对投资方的投资回报形式和方式进行法律论证，帮助投资

方对此做出安排和调整，以保证投资回报的法律效力；

3、根据投融资双方的实际情况，协助撰写个性化的项目可行

性研究报告、商业计划书、设立文件等；

4、代理客户参加谈判、出具法律意见和建议，制作法律文

件等。

四、上市公司兼并收购业务领域提供的法律服务主要包括：

1、设计及优化交易架构；

2、接受委托进行法律审慎调查；

3、起草股权转让协议、合并协议、分立协议以及其他相

关交易文件；

4、

就政府审批许可、备案、登记等事宜提供法律意见

并协助办理相关手续；

5、协助办理交割事宜等。

五、创业投资及私募股权业务领域提供的法律服务主要包括：

1、策划投融资架构，制作投融资方案、可行性报告等；

2、接受委托进行项目尽职调查；

3、私募股权基金的设立、备案等全程法律服务；

4、参与重大谈判，起草谈判法律文件，出具法律意见和建议

5、为其他相关事务提供专业法律咨询等。

六、证券化和金融衍生工具业务领域提供的法律服务主要包

括：

1、参与资产证券化产品设计与方案论证，分析并协助排除资产

证券化过程中可能出现的法律障碍；

2、对资产池中资产开展尽职调查，预防并控制法律风险；

3、协助客户与政府主管部门协调沟通，获得必要的审批；

4、特殊目的公司（SPVH勺结构设计与法律安排；

5、代理/参与资产证券化交易谈判，协助应对各种突发事件；

6、处理该资产证券发行相关法律事务；

7、资产证券化过程中涉及的法律文件起草与修改工作；

8、发挥税务律师优势，协助策划资产证券化的最佳税务方案；

9、其他相关法律服务。

七、期货与期货交易业务领域提供的法律服务主要包括：

1、接受期货投资者、期货公司、期货交易所和期货业协

会等机构组织的委托，代理期货案件的相关诉讼及仲裁业务；

2、接受期货投资者、期货公司、期货交易所、期货业

协会等机构组织的委托，协助机构组织的设立，起草设立文件

股东协议、机构章程、交易规则、期货合约等。

八、债务重组和不良资产处置业务领域提供的法律服务主要包

括：

1、

开展尽职调查，协助全面清理负债企业的资产和债务等情

况;

2、分析法律风险，排除法律障碍，确定债务重组方案；

3、协助实施重组方案，就实施过程中的法律问题进行解答

起草有关法律文件，参加有关诉讼、仲裁或执行程序；

4、协调各方法律关系，完善有关授权、审批、登记、

备案、通知等手续，解决各方纠纷和遗留问题；

5、提供不良资产处置的法律咨询服务，出具法律意见和建议

6、进行前期调查，代理资产的清理核实，协助产权界定；

7、分析确定处置方式，制定处置方案；

8、规范处置程序，实现处置目标，筹划债权债务。