票据持有人会议之法律意见书

律师事务所

关于有限公司年度第期期票据

年度第次票据持有人会议

之

法律意见书

致：有限公司

律师事务所（以下简称“本所”）接受有限公司（以下简称

“工业控股”或“公司”）的委托，根据《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《会

议规程》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《有限公司年

度第期期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相

关内容，就年度第期期票据（以下简称“”）年度第次票据

持有人会议（以下简称“本次会议”）的相关事项依法进行见证，并

出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所经办律师对公司提供的与本次

会议有关的文件和事实进行了核查和验证。本法律意见书的出具已得

到公司的如下保证：

1.公司提供予本所之文件中的所有签字、盖章及印章都是真实的，

所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整；

2.公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完

整的；

3.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，

并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

4.公司所有提交给本所的复印件/扫描件是同原件一致的，并且

这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所及经办律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉

尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认

定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及有

效表决权、本次会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并

不对任何中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及台

湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本法律意见书仅供为本次会议之目的使用，不得被其他任何人

用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告

材料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法对本所在其中发表的

法律意见书承担责任。

本所及经办律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证券监督

管理委员会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议的有关事项进行了

核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

1.本次会议由“”的主承销商有限公司（以下简称“银行”）

召集，并于年月日在交易商协会认可的网站上发布了《关于召

开有限公司年度第期期票据持有人会议的公告》（以下简称

“《会议公告》”），《会议公告》载明了本次会议的召开背景、召集

人、会议时间、会议地点、会议召开形式、参会程序、表决程序等重

要事项。

2.本次会议于召开；本次会议以现场与非现场相结合的形式召

开。经本所经办律师适当核查，本次会议的召开时间、地点及召开形

式与《会议公告》一致。

综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合

《管理办法》、《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》的有关

规定。

二、本次会出席会议人员资格及有效表决权

1.根据银行提供的资料，截至债权登记日（年月日），“”

的持有人共计家机构。

2.经本所律师适当核查，参加本次会议的“”的持有人或其代

理人共计家，其中以现场方式参会家，以非现场方式参会家。

参加本次会议的机构合计持有的“”的表决权数额为人民币万元，

占“”持有人所持表决权总额的%，达到了“”持有人总表决权的三

分之二以上，符合《会议规程》及《募集说明书》的要求。

3.经本所律师适当核查，参加本次会议的持有人或其代理人

不属于“”的发行人、发行人母公司、发行人下属子公司、债务融资

工具清偿义务承继方等属于《会议规程》及《募集说明书》规定的无

表决权的重要关联方。

综上，本所经办律师认为，出席本次会议的持有人资格及其所持

的有效表决权数额符合《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》

的有关规定。

三、本次会议的表决程序、表决结果

本次会议以现场与非现场相结合的方式召开，各债务融资工具持

有人以记名投票的方式对《关于有限公司年度第期期票据年度

第次票据持有人会议的议案》进行了投票表决，表决结果如下：

（1）同意的持有人共家，合计持有本期中期票据金额为人民

币万元，占参加会议的“”持有人所持有效表决权的%；

（2）反对的持有人共家，合计持有本期中期票据金额为人民

币万元，占参加会议的“”持有人所持有效表决权的%；

本所经办律师认为，《关于有限公司年度第期中期票据年度

第次票据持有人会议的议案》已获得参加本次会议的“”持有人所

持表决权总额的四分之三以上通过，本次会议的表决程序符合《会议

规程》等相关法律法规及《募集说明书》、《会议公告》的有关规定，

表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，本次会议的召集、召开程序、参

加本次会议的持有人资格及其表决权数额以及本次会议的表决程序

符合《管理办法》、《会议规程》等相关法律法规及《募集说明书》、

《会议公告》的有关规定，表决结果合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为律师事务所《关于有限公司年度第期期票据2

年度第次票据持有人会议之法律意见书》的签字页）

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经办律师：