法律意见书
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北京市康达律师事务所
关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和
发行对象的见证法律意见书
康达法意字[2010]第019号
浙江大东南包装股份有限公司：
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定（以下简称“法律、法规
和规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
就浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行人民币普通
股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行过程和发行对象出具见证法
律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次非公开发行股票所必备的法
律文件，随同其他材料一同上报中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交
所”），并承担相应的法律责任。
本所律师同意发行人部分或全部在发行人关于本次非公开发行股票申请报
告及其他资料中自行引用或按照中国证监会审核要求引用本法律意见书的内容，
但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上歧义或曲解。
本法律意见书不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见
书中对有关验资报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结
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法律意见书
论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，
本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
一、本次非公开发行新股的批准和核准
1、2009年8月12日，发行人召开2009年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2009年非公开发行股票
方案》、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《关于提请股东大会授
权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次增发相关的议
案。
2、发行人于2010年2月22日召开2009年年度股东大会，审议通过了《公
司2009年度利润分配预案》，以2009年末总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1元（含税）。2010年3月8日，发行人已完成了权益分派实施工
作。根据发行人2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应由6.74元/股调
整至6.65元/股，发行股数区间不做调整（6,000-11,000万股，含上下限）。
3、2010年4月26日，中国证监会核发《关于核准浙江大东南包装股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]525号），核准发行人非公开发
行新股不超过11,000万股。
4、自中国证监会对本次非公开发行股票核准之日起至本次非公开发行股票
前，发行人未发生重大事项。
二、本次非公开发行股票的发行过程及发行对象
1、2010年5月12日，发行人与保荐机构暨承销商浙商证券有限责任公司
（以下简称“浙商证券”）向111家询价对象发出了《认购邀请书》及其附件《申
购报价单》和《承诺函》（附件2、3），其中有：发行人前19位股东（浙江大东
南集团有限公司不参与询价，截至2010年4月26日收市后），21家证券投资管
理基金公司（与公司前20名股东中的基金公司有1家重复）、12家证券公司（与
公司前20名股东中的证券公司无重复）、6家保险机构投资者、53家其他投资者。
2、2010年5月14日，投资者缴纳发行保证金的情况如下表所示：
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序号
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询价对象名称发行保证金金额（元）
江苏瑞华投资发展有限公司13,000,000.00
浙江英维特投资有限公司12,000,000.00
陈伟12,000,000.00
绍兴县巨鹏差别纤维有限公司10,000,000.00
浙江荣盛纺织有限公司10,000,000.00
中航鑫港担保有限公司10,000,000.00
万联证券有限责任公司10,000,000.00
浙江华成控股集团有限公司10,000,000.00
浙江金石煤炭经营有限公司10,000,000.00
方正证券有限责任公司10,000,000.00
孟圣喜10,000,000.00
合计
117,000,000.00
3、截至2010年5月17日12：00时，发行人共收到《申购报价单》九份，
其中有效的《申购报价单》九份。发行人与浙商证券据此进行了簿记建档，有效
申购的具体情况如下表所示：
序号
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询价对象名称
中航鑫港担保有限公司
陈伟
浙江英维特投资有限公司
绍兴县巨鹏差别纤维有限公司
浙江荣盛纺织有限公司
浙江华成控股集团有限公司
孟圣喜
浙江金石煤炭经营有限公司
万联证券有限责任公司
认购价格（元/股）
7.20
7.10
7.10
7.10
7.10
7.05
7.05
7.00
6.85
认购股数（万股）
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000