企业债券发行法律服务意向书---律所整理

企业债券发行专项法律服务意向书

致：xxxxxxxxxx有限责任公司

xxxxxxxxxx至今，本所与贵单位保持良好的合作关系，特别是贵公司

给予我们律师工作极大的支持，本所在此表示衷心感谢。

本次，贵公司拟发行企业债券，树立资本市场良好形象，优化资本收

益结构，其力行xxxxxxxxxx开发开放的远见卓识和开拓精神，本所深表敬

佩，并希望为本次企业债券发行提供专项法律服务。

出服务方案如下：

现提

一、关于企业债券发行的法律业务

企业债券发行，是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中

介机构提供综合服务的直接融资业务。其中，法律业务具有必要

性和强制性：（1）企业债券发行而进行的方案设计、资产重组、

会计调整、管理层决策都需要精准及时的法律服务；（2）律师就证券

发行主体资格、发行条件、程序、担保等重大事项出具的法

律意见，是法定的必备文件，债券募集说明书中必须援引，同时,律师

对其发表法律意见的真实准确完整，承担巨大风险责任。

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二、服务内容:

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参与制定企业债券发行方案；

参与制定资产重组方案；

起草、审议市政公司设立文件、增资文件；

草拟董事会决议、股东会决议；

与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商;

审查企业债券发行有关的法律文件；

出具企业债券发行法律意见书；

参与讨论企业债券募集说明书；

办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。

三、律师安排

本所拟指派xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx律师作为本次发债项目的

经办律师。其中，xxxxxxxxxx律师在企业资产重组、股权并购、证券

法律业务方面具有专长、经验丰富，xxxxxxxxxx律师具有大型银行、

证券公司从业经验，在合同、金融、证券法律业务方面具有专长。

四、时间安排

经办律师全程参与本次发债项目，服从本次发债的整体工作安

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排，参加本次有关的各种协调会、准备会，并提供现场服务，与进场工

作的审计、评估等专业人士密切配合，确保项目顺利推进

五、服务报价

«xxxxxxxxxx市律师服务临时收费标准》规定：律师担任法律顾问、

提供非诉讼法律服务由律师事务所与委托人协商确定。

根据本所收费标准，股票、债券发行上市的，按拟筹集资金金额

的以下比例收取律师费：

(1)首发

拟筹集资金金额收费比例律帅费

5000万元以下1%500000元

500000元加5000万元以

5000万元至1亿元0.5%

上部分的0.5%

750000元加1亿元以上部

1亿元以上0.1%

分的0.1%

(2)配股、增发，按上述标准减半收取

综合考虑各方面因素，本所采取优惠收费方案，以首发企业债

亿元规模计，本服务方案下的律师费为

8

xxx万元人民币。

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顺颂商祺!

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20xx年x月xx

律师事务所

日