企业债券发行法律服务意向书

企业债券发行专项法律服务意向书

致：A有限责任公司

2018年4月至今，本所与贵单位保持良好的合作关系，特别是贵公司给予

我们律师工作极大的支持，本所在此表示衷心感谢。

本次，贵公司拟发行企业债券，树立资本市场良好形象，优化资本收益结构，

其力行滨海新区开发开放的远见卓识和开拓精神，本所深表敬佩，并希望为本次

企业债券发行提供专项法律服务。现提出服务方案如下：

一、关于企业债券发行的法律业务

企业债券发行，是证券承销商、会计师、资产评估师、律师等中介机构提供

综合服务的直接融资业务。其中，法律业务具有必要性和强制性：（1）企业

债券发行而进行的方案设计、资产重组、会计调整、管理层决策都需要精准

及时的法律服务；（2）律师就证券发行主体资格、发行条件、程序、担保等

重大事项出具的法律意见，是法定的必备文件，债券募集说明书中必须援引，

同时，律师对其发表法律意见的真实准确完整，承担巨大风险责任。

二、服务内容：

1、参与制定企业债券发行方案；

2、参与制定资产重组方案；

3、起草、审议市政公司设立文件、增资文件；

4、草拟董事会决议、股东会决议；

5、与甲方及其他中介机构就有关重大法律问题进行磋商；

6、审查企业债券发行有关的法律文件；

7、出具企业债券发行法律意见书；

8、参与讨论企业债券募集说明书；

9、办理企业债券发行、上市有关的其他法律业务。

三、律师安排

本所拟指派鲁宏、A律师作为本次发债项目的经办律师。其中，鲁宏律师在

企业资产重组、股权并购、证券法律业务方面具有专长、经验丰富，A律师

具有大型银行、证券公司从业经验，在合同、金融、证券法律业务方面具有

专长。

四、时间安排

经办律师全程参与本次发债项目，服从本次发债的整体工作安排，参加本次

有关的各种协调会、准备会，并提供现场服务，与进场工作的审计、评估等

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专业人士密切配合，确保项目顺利推进。

五、服务报价

《天津市律师服务收费标准》规定：律师担任法律顾问、提供非诉讼法律服

务由律师事务所与委托人协商确定。

根据本所收费标准，股票、债券发行上市的，按拟筹集资金金额的以下比例

收取律师费：

（1）首发

拟筹集资金金额

5000万元以下

5000万元至1亿元

1亿元以上

收费比例律师费

（2）配股、增发，按上述标准减半收取。

（3）

综合考虑各方面因素，本所采取优惠收费方案，以首发企业债8亿元规模计，

本服务方案下的律师费为万元人民币。

顺颂商祺！

天津文顾律师事务所

2019年9月15日

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