公司收购法律服务方案

关于公司收购的法律服务方案

承贵司垂询，贵司拟就收购【】（下称“目标公司”）事宜聘请律师事务所

提供法律服务，本所根据贵司提供的相关资料与信息，提出如下法律服务方案：

一、可行性分析

1、了解目标公司债务情况。贵司需了解目标公司的主要债务构成情况，包

括银行贷款金额、对外担保金额、欠缴税收情况、欠付职工工资社保金额，以及

诉讼仲裁案件情况、已签订合同未付款情况、其他应付款等债务情况。

2、了解目标公司资产价值情况。贵司需了解目标公司的主要资产情况，包

括土地、房产、机器设备、商标、专利、应收账款等资产情况，以及资产抵押、

目标公司股权质押情况等。

3、收购可行性分析。在了解清楚目标公司主要债务、主要资产价值情况后，

贵司需评估本次收购的收益情况，即本次收购拟支付的交易对价是否能否覆盖目

标公司现有全部债务，且交易对价不能高于公司未来资产可变现的价值。

二、律师工作内容

1、法律尽调调查。对目标公司基本情况、历史沿革、对外投资、重大债权

债务、重大合同、对外担保、诉讼仲裁及行政处罚、名下资产等情况进行法律尽

职调查、分析。通过尽职调查，进一步摸清目标公司的资产负债情况，为贵司的

交易方案设计和交易对价谈判提供依据。

2、设计交易方案。鉴于直接购买土地方式会产生高额的土地增值税，建议

采用收购目标公司股权的方式来获取目标公司名下的土地。亦可由采取由地方政

府牵头协调，由债务人向法院申请目标公司破产重整的方式来获取目标公司土

地。

3、协助交易谈判。全程参与贵司的收购谈判过程，为贵司提供谈判策略和

法律支持。

4、起草、审核和修改法律文件。根据尽调报告、交易方案等，为贵司起草、

审核和修改全套收购法律文件。

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5、提供资金监管服务。为贵司与目标公司的交易对价支付、股权交割等过

程提供资金监管法律服务。

6、其他与本项目相关的法律服务。

三、下一步工作计划

1、贵司进一步了解目标公司资产负债情况，评估收购可行性。

2、如具备收购可行性，贵司与本所正式签订专项法律服务合同，本所将根

据目标公司情况制定详细的工作计划。

3、协助目标公司进行详细的收购方案谈判、交易方案设计。

4、向目标公司发出法律尽职调查清单，在目标公司准备完成清单所列文件

后前往目标公司开展法律尽职调查。

4、进驻目标公司开展尽职调查，尽调工作时间视目标公司情况预计需1-2

周时间。

5、根据尽调报告、交易方案等起草、审核和修改本项目全套收购交易法律

文件。

6、协助贵司与目标公司进行资金、股权交割。

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