发行债券法律服务合同（标准版）

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发行债券法律服务合同

【合同/协议书——标准模板】

甲方：***公司或个人

乙方：***公司或个人

签订日期：****年**月**日

签订地点：**省***市***地

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发行债券法律服务合同

1.公司(以下简称甲方)

地址：_________________

电话：_________________

传真：_________________

2._______________律师事务所(以下简称乙方)

地址：_________________

电话：_________________

传真：_________________

第二条甲方是依法设立的

公司;乙方系依法经国家主管部门批准成立的律师事务所，并合法取

得从事证券法律业务、产权界定法律业务、企业改制法律业务、招标投标

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法律业务等资格。

第三条根据双方协商同意，甲方将此次发行

的有关法律事务，委托乙方办理;乙方同意接受此项委托，指派有相

关业务经验的律师组成专门工作小组，负责甲方发行债券工作法律事务。

甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，达成本协议。

第二章服务工作范围

第一节律师服务工作的宗旨及目的

第四条律师服务工作的宗旨及目的是：通过服务工作，维护甲方的合

法权益，规范本次发行行为，保证国家有关法律法规的正确实施。

第二节确定律师工作范围的原则

第五条律师工作范围根据《中华人民共和国律师法》的规定而确定。

第三节乙方服务工作范围

第六条作为本次发行

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法律业务服务的律师，主要职责是从甲方的利益出发，为本次甲方委

托事项提供法律服务，以便本次甲方委托事项的工作符合规范化、法律化

的标准。

第七条乙方应甲方的要求提供法律的咨询和服务。并且与其它中介机

构分工合作，协调好关系。

第八条乙方律师可对甲方本次发行审批中的文件涉及到的法律问题

提供咨询和建议。

第九条乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的

下列事项：

1.为甲方本次发行提供咨询意见;审查、修改、参与、讨论及协助起

草募集说明书、发行方案、申购说明、发行公告等发行材料及其他上报文

件;

2.根据本次债券发行需要，对甲方及其关联企业进行尽职调查;

3.协助甲方审查各种申报文件，审查承销商销售债券程中的所有债券

认购文件;

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4.在发行过程和上市交易中向甲方提供法律查询服务;跟踪发行的全

过程，为该项目提供必要的见证、验证服务;

5.配合主承销商回答监管部门提出的问题，促使该项目尽快通过监管

部门的审查;

6.参加甲方与本次发行有关会议

7.根据需要对甲方进行实地调查;

8.协调甲方与有关各方的法律关系;

9.根据有关规定依法出具法律意见书，接受监管机关的审查，并独立

承担法律责任。

10.为公司发行召开股东大会、重大事件及关联交易制作相关文件，

提供有关咨询;

第三章双方的权利和义务

第十条甲方的主要权利和义务如下:

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(一)甲方的主要权利

1.甲方可就第九条所列律师工作范围的事项随时向乙方律师提出口

头或书面咨询，乙方应及时作出答复;

2.甲方就有关疑难、复杂的问题有权向乙方律师随时反映和沟通，乙

方应积极协助解决;

3.甲方在不影响乙方出具法律文书的公正性、客观性的前提下，有权

要求乙方就某些法律问题及其有关情况作出完整、准确表述，乙方应予合

作;

4.甲方根据实际情况和工作计划变化情况，有权建议乙方作出相应改

变，以适应整个工作的需要;

5.甲方有权要求乙方律师列席与公司发行有关的会议。

6.甲方有权就乙方律师的工作情况作出评价，有证据认为乙方律师没

有尽勤勉义务为其进行法律服务的，有权要求乙方更换律师;但未经甲方

同意，乙方不得擅自更换指派的律师;

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(二)甲方的主要义务

1.甲方应如实向乙方提供完成第九条所列事项所需文件资料。

2.甲方保证如实提供律师认为作为出具有关法律文书所必需的、真实

的原始书面材料，副本或者口头证言;

3.甲方保证向乙方律师提供或披露为出具有关法律文书所需要的全

部有关事实;

4.甲方保证向乙方律师提供的文件中签字和印章的真实性，保证文件

副本与正本一致，复印件与原件以及甲方有关人员在律师调查过程中所作

陈述的真实性;

5.甲方保证向乙方提供的文件资料是真实、准确、完整和有效的，并

无隐瞒和重大遗漏之处。

6.甲方应保证专人与乙方律师联系，并予合作;

7.甲方应为乙方律师的工作提供必要的办公场所及办公设施及通讯

设备以供乙方使用;

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8.其他义务。

第十一条乙方的主要权利和义务如下：

(一)乙方的主要权利

1.为完成第九条工作范围所列事项，乙方有权要求甲方如实提供完整

和准确的文件资料，甲方应予充分协助;

2.乙方有权从甲方利益出发，代表甲方协调各方面法律关系，与有关

各方谈判及向政府有关部门反映情况，提供建议，乙方从事该项活动，无

需甲方的单独或特别授权;

3.乙方有权在不违背法律、法规和甲方合法权益的情况下，坚持其服

务工作的独立性和客观性，甲方应予合作;

4.其他权利。

(二)乙方的主要义务

1.乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和相关职业道德，为甲

方勤勉、谨慎地工作;

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2.乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可

能承担的法律责任;

3.乙方对甲方向其提供的文件资料和所作的陈述，以及按乙方的职业

和专业知识可能推知的重要信息，负有保密的责任，非经法定程序或者甲

方同意，不得向任何第三方披露;

4.如甲方向乙方提供后者所需的文件，或乙方律师有理由怀疑文件的

真实性、准确性，乙方有义务要求甲方提供进一步的文件或进行书面解释;

5.乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项，

并适时向甲方书面汇报工作进程;

7.乙方在保证其工作独立性的前提下，应服从甲方总体工作安排;

8.因乙方律师的过错而给甲方造成损失的，乙方应按有关规定进行赔

偿;

9.乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及

甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管;

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10.应当履行的其他义务。

综上所述，债券发行作为一个公司比较重要的经济业务而难免会涉及

到大量的法律问题，此时就需要到律所去请求律师的全程帮助，而律所也

会拟定一份专项性质的服务合同作为专门为该活动负责的文书协议，通常

该专项服务会持续到发行债券结束为止。

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